邦投条融资速递10月15日消息：金龙鱼（证券代码：300999）于2020年10月15日登陆创业板。金龙鱼本次公开发行股票54,215.9154万股，其中公开发行新股54,215.9154万股，发行价格25.70元/股，新股募集资金139.33亿元，发行后总股本542,159.1536万股。金龙鱼主要从事厨房食品、饲料原料及油脂科技产品的研发、生产与销售。2019年度，公司实现营业收入1,707.43亿元，净利润540,802.5万元。
邦投条记者查询天眼查app了解到： “金龙鱼”是丰益贸易（中国）私人有限公司所拥有的食用油品牌。1974年，郭兄弟集团在中国投资了嘉里粮油（中国）有限公司，从此开辟了中国市场。益海嘉里是丰益国际在华投资的全资子公司，是世界最大的小包装油生产商之一。在中国境内 35 个城市设有企业110多家，在最大的货运枢纽附近建立58个生产基地，现在益海嘉里规模宏大的生产、销售和物流网络，覆盖了中国多个省、市、自治区的2839个县市，拥有近350个销售处，1585个经销商5000多家分销商，超过100万个终端保证供应。
公开资料显示，金龙鱼是国内最大的农产品和加工企业之一，旗下拥有“金龙鱼”、“胡姬花”、“香满园”等品牌。据集团官网介绍，金龙鱼是由著名华侨郭鹤年与其侄子郭孔丰共同投资的新加坡丰益国际集团，在祖国大陆投资的一系列粮油食品加工、销售等业务的统称。此前，金龙鱼预计2020年前三季度营收在1310亿元至1370亿元之间，同比增长5%至10%；归属于上市公司股东的净利润40亿元至46亿元，同比增长15%至20%。
招股说明书
一、发行数量:54,215.9154 万股，全部为公开发行新股，不进行老股转让。 二、发行价格:25.70 元/股。
三、每股面值:人民币 1.00 元/股。
四、发行市盈率:
1、28.01 倍。(每股收益按照 2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归属 于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)
2、31.12 倍。(每股收益按照 2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归属 于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)
五、发行市净率:1.77 倍。(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算) 六、发行方式及认购情况 本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符
合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有深圳市场 非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称 “网上发行”)相结合的方式进行。
根据《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 3,499.22963 倍，高于 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将 75,902,500 股 股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 22,770.6908 万 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60.00%;网上最终发行数量为 15,180.4500 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 40.00%。回拨机制启 动后，网上发行最终中签率为 0.0571556257%，申购倍数为 1,749.61 倍。
根据《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市发行结果公告》网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包 销，联席主承销商包销股份的数量为 286,326 股，包销金额为 7,358,578.20 元。联席主承销商包销股份数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为 0.08%， 包销股份的数量占总发行数量的比例为 0.05%。
七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况:本次发行募集资 金总额为 1,393,349.03 万元。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 10 月 9 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为安永华明 (2020)验字第 60657905_B02 号的《验资报告》。
八、发行费用总额及明细构成
十、发行后每股净资产:14.48 元/股。(按照本公司截至 2019 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益合计加上本次募资资金净额除以本次发行 后总股本计算)
十一、发行后每股收益:1.00 元/股。(按 2019 年度经审计的归属于母公司 股东的净利润除以本次发行后总股本计算)
十二、发行后股东户数:本次发行没有采取超额配售选择权，本次发行后 股东户数为 305,948 户。
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