谁扼住了快递的咽喉?行业面临再次洗牌

谁扼住了快递的咽喉?行业面临再次洗牌

  经过十年的爆发式增长,2016年,快递业已经进入到了第二次的洗牌期,资本集聚、行业并购的加剧让一部分低效率的企业被迅速蚕食掉。

  刚刚上市不久的申通、圆通快递多次曝出站点停工、倒闭事件,通达系四巨头(申通、圆通、中通、韵达)快递整体日子都不好过。民营快递还未经历上市后的“资本宠幸”就被遏制在了自身的瓶颈中,利润率也急速下降。“财镜”调查发现,除了受同质化竞争、人工成本增加以及加盟制的弊端等因素影响外,通达系快递的“病根”是资本与资源割裂的结果。

  饥饿者分食一块蛋糕 中低端市场饱和

  在北京花园桥的方圆不到十里内,就聚集了申通、圆通、韵达等超过十家快递公司的加盟商站点,也有新入场的优速快递等。“财镜”从加盟商处了解到,这些贴着各家标牌的加盟商共抢一个片区仅有的几条街用户,竞争十分激烈。面对同行的抢占地盘,加盟商只能从价格上压制对手,以获得用户。这样的现象在快递公司分布的网点中普遍存在,导致整个行业的毛利率整体下滑。

  目前,仅有顺丰的客单价高达27.8元,相比之下圆通、申通只有3元左右。以申通为例,中原证券在研报中提到,其2013年到2015年的单件收入水平分别为3.34元、2.43元和2.92元,远低于行业13.4元的水平。

  谁扼住了快递的咽喉?行业面临再次洗牌

  中金公司数据统计,快递业的毛利率已经从2007年的30%下降到当前的5%不到。圆通速递董事长喻渭蛟在接受媒体采访时表示,2014年夏天到年末,快递的基本利润已到达临界点。“2014年每票的利润在一元以下,2015年可能不到0.5元,甚至会亏钱。”

  这样的背景下,加盟商能够获取的利润极低。圆通快递的加盟商告诉“财镜”,加盟站点的收入构成单一,主要靠分公司下发的派件费和收件费,快递价格如果不上涨就无利可图。

  除此之外,国营快递的崛起成为分割快递市场的新力量,如中铁物流、中国邮政。有统计机构分析指出,2015年,四通一达系以外的快递公司已经占据了整个市场33.8%的份额。

谁扼住了快递的咽喉?行业面临再次洗牌

  圆通董事长喻渭蛟曾预言,从2016年开始的三年,快递业的市场份额还要再聚集,排名在前的几大快递公司都能够生存下来,但可能发展速度会有分化。申通快递董事长陈德军在上市前也表示,比照美国等发达国家的情况,未来3年至5年,中国全网型快递企业不会超过5家,一般是3家左右,大量并购重组将成为快递行业升级的重要方式。

  加盟制不再适应资本新要求

  2016年,三通一达的组团上市给资本打开了通道,资本所追求的高效率高利润对快递行业提出了新的要求。

  分析人士指出,公司上市后,企业的资产结构、运营成本以及盈利情况必然需要明晰化,资本要求股东企业进行规范化,而目前几大民营快递企业都是桐庐系起家,管理模式上还保留着家族制的味道,公司管理不够规范,快递人员也缺乏系统的培训。

  粗放式的加盟制在四通一达抢占市场的初期为民营快递走向规模化起到决定性作用,但对于处在行业资源聚拢的市场中,精细化的管理更能节约成本。

  庞大的加盟体系让改革也难以推行。喻渭蛟2012年接手采访时就透露,在上市前,把加盟模式改为直营是圆通要做的一大功课。目前,圆通快递的上市主体就仅有总部,不包括加盟商在内。2012年申通快递副总裁陈向阳就对外表示,计划将申通快递全部实现直营。但到目前为止,加盟商依然是两家公司的核心力量。

  业内人士普遍认为,顺丰王卫的成功就是在于将加盟站点收为直营,走中高端路线。从数据统计结果来看,顺丰的订单要远远落后于四通一达,但是利润率处于最高水平。

  谁扼住了快递的咽喉?行业面临再次洗牌

  从效率上,顺丰速递、京东快递等直营类快递业的效率要比加盟制更高。以京东快递为例,与“四通一达”等企业网状式的结构不同,京东的仓储配送体系是轮轴式。京东将全中国分为7个大区,建立7个物流中心,每个大仓有自己的服务半径,一个500人的仓库,单日发货量可达10万件。而且,京东内部的运营管理人员会实时监控每一辆车、每一位配送员所处的位置和任务完成的情况。在四通一达的体系中,梯级式的加盟代理模式最大的消耗是沟通成本上。

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  中小件业务受制电商 高端业务缺口大

  民营快递的业务模式单一、过度依赖电商平台也是导致快递企业被市场淘汰的核心因素。但据相关数据报告显示,近三年来,以阿里、京东为首的电商平台GMV增速处于逐年放缓的阶段。

  但据圆通总裁相峰此前透露,目前圆通业务中70%包裹来自电商,电商包裹中有六七成由阿里系贡献。桐庐系的快递公司先后接入了阿里的菜鸟网络,在快递业的上游端被掌控。

  与电商中小件快递饱和的市场供给对比明显的是,外卖行业、生鲜电商对快递的需求缺口在一直加大,让这个领域的快递员收入也水涨船高。有媒体报道称,圆通、申通等公司的快递员都转行送起了外卖。

  据京东到家配送公司达达的相关人员介绍称,现在达达的快递员平均收入水平在5000元到6000元左右,也有业务能力强的快递员月收入能达万元,而且对快递员的需求很大。

  圆通速递早前有透露发掘新兴市场的计划,喻渭蛟接受采访时称,城市电子商务是未来一个发展趋势。即用平台把企业、商店、饭店、包括政府服务功能等,铸成一个智慧城市电子商务系统。这个城市电子商务平台把千家万户集结起来,给城市居民各种便利。买药、买菜、购物等,都能系统性解决。

  喻渭蛟还提到,一些未拓展的领域,如高尔夫球具的快递、航空公司商务旅客的行李解决方案等,增值化的服务、定制化的新产品也是创新空间。不过,这也只是畅想阶段。

  技术升级是决定快递生死的分水岭

  在快递业转型升级的档口,技术将成为民营快递的存亡的分水岭。中国民营快递企业与UPS、D H L等全球快递巨头相比,盈利能力、技术水平上存在较大的鸿沟。

  公开资料显示,国外同行在收入水平上差距十分明显。2015年国外快递物流业巨头DHL营业收入4348.84亿元、净利润177.02亿元;UPS营业收入3824.51亿元、净利润317.33亿元;Fedex净利润143亿元。对比之下,国内目前利润最高的顺丰快递2015年营业收入为473亿元、净利润业仅为16.2亿元,相差上百倍。

  在技术手段上,德国的DHL已经运用上了机器人分拣、AR扫描条形码、无人机等高科技技术,而国内的快递企业还停留在传送带、人工分拣的低效率运行模式上。

  谁扼住了快递的咽喉?行业面临再次洗牌

  顺丰的王卫曾笑言:“美国联邦快递有600多架货机,我们只有47架。”

  但对于新技术的应用,给民营快递公司的资金投入上提出了考验。在顺丰、圆通与申通的募集配套资金投入计划中,包括顺丰的“信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发项目”、圆通的“智能物流信息一体化平台建设项目”和申通的“信息一体化平台项目”都赫然在列,该项目的涉及金额都以亿元起计。

  民营快递更多的将资本放在了智能化物流上,此前,顺丰、申通、中通、韵达、普洛斯领航共同投资组建了丰巢科技,用以研发运营智能快递柜。今年年初,申通加大了对丰巢科技的投资金额。

  在无人机上,当前,京东物流和菜鸟网络先后试水,但离正式投入使用还有很大的距离。

  技术的革新和产业的升级将会给快递业带来一波新的增长,国家邮政局局长马军胜曾表示,到2020年我国快递业务量将达到500亿件,相当于今天全球快递量的水平,年业务收入将达到8000亿元。这也逼迫民营快递业跟上技术的脚步,落后一步就会被淘汰出局。

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