携程旅行网宣布,已完成2850万股美国存托凭证发行

携程旅行网宣布,已完成2850万股美国存托凭证发行

邦投条9月14日讯:9月13日,携程旅行网宣布,已完成2850万股美国存托凭证发行,以及总额9亿美元、于2022年到期的高级可转换债券(下称“可转债”)发行工作。

据悉,携程发行的2850万股美国存托凭证“定价为45.96美元每股”,每股存托凭证相当于0.125股普通股。同时,通过非公开发行的方式,携程现有股东百度和Priceline通过各自的附属公司分别认购了价值1亿美元和2500万美元携程普通股。携程将向承销商提供选择,允许其在30天内额外购买最多427.5万股美国存托凭证作为可能的超额认购。

另外,携程总额9亿美元、于2022年到期的可转换债券也已完成发行。Priceline旗下某个附属公司在此次可转债发行完成时,向携程认购了非公开发行的总额2500万美元、于2022年到期可转换债券。携程将向初始购买方提供选择,允许其在30天内额外购买最多7500万美元的可转债作为可能的超额认购。

通过本次融资,携程获得20多亿美元注资,将用于核心业务的增长,对互补性业务及资产的收购和投资,以及其它一般企业用途。

此次成功发行,保持了自2012年携程第一次发行可转债以来每次发可转债规模都比预期增加的记录,这次交易也是亚洲(除日本外)有史以来最大规模的同时发行可转债和美股存托凭证。


免责声明:本文由入驻邦投条平台的作者撰写,除邦投条官方账号外,文章观点仅代表作者本人,不代表邦投条立场,文章版权归原作者所有,请联系原作者申请授权。文章内容仅供参考,不构成投资建议。若有投资者据此操作,风险自担。如您发现内容存在版权问题,请提交相关链接至邮箱:banquan@rongebang.com,我们将及时予以处理。阅读更多有价值的内容,欢迎下载 邦投条APP

分享到:

参与评论

回复: X

请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。

登录 后参与评论
提交评论

相关投条号

甘肃旅游网由创始人李福创立的甘肃旅游服务平台
中国建筑劳务云商由李福创立的劳务行业平台
邦投条海外新闻发布端口
中国建筑劳务云商由李福先生创立
由俞学瑾创立的健康产业网是国内专业的健康产业平台服务平台