专访|蓝驰创投陈维广:投资超过100家企业投资人如何炼成?

专访|蓝驰创投陈维广:投资超过100家企业投资人如何炼成?

【中国创业投资、私募股权投资行业经过20余年的发展,成就了如今中国创业市场的繁盛,阿里巴巴、腾讯、百度、京东商城、小米、美团点评、拼多多……一大批中国企业在创投力量的支持下崛起;今日头条、滴滴出行、旷视科技、商汤科技、快手……独角兽们正在成长并向世界展现力量。毫无疑问,他们背后的投资人功不可没,邦投条创投媒体推出TOP100投资报道系列】

蓝驰创投陈维广

Bluerun Ventures蓝驰创投于1998年在美国硅谷设立。蓝驰创投中国于2005年设立,专注于早期创业公司的风险投资。2016年已顺利募集到新一期美元基金和新一期人民币基金,总额超过5亿美金。这笔资金将专注于投资天使轮到A轮的精品早期项目,是国内最大的双币早期基金。

投资领域关注智能科技革命、产业效率提升、消费升级等领域的投资机会。阶段主要集中于Pre-A、A轮轮次,首轮投资金额平均为100-1000万美金。已投资超过100家创业企业,覆盖领域包括:人工智能、大数据、MR/AR/VR、消费生活服务、企业级服务、物联网、智能硬件、数字医疗、技术服务和教育等,是趣店、赶集网、春雨医生、瓜子二手车、青云、唱吧、绿湾、PPTV、Paypal、Coupa、Waze等企业的第一个机构投资者。

邦投条记者了解到:陈维广现任蓝驰创投合伙人,组建蓝驰中国基金和团队,曾于新加坡电信及IBM从事技术和产品服务管理工作。投资项目:58赶集网、瓜子二手车、春雨医生、杏树林、青云、PPTV、小红唇。

陈维广在2015年网易科技五道口沙龙年度盛典暨“网易创业Club”正式举行,本次盛典以“因为懂你所以同行”为主题,蓝驰创投合伙人陈维广在仪式上进行了表示:为什么我看好教育、医疗和金融行业。

陈维广认为,互联网化已经不是局限在传统的线上服务,也不再是一个仅处于谈论阶段的概念,它已经渗透了或者开始渗透了各行各业,推动中国经济的改革。

而在这个过程中裂变是会持续的,今天有那么多创业者,相信每个人都有一些新的创新想法。2015年从自己的角度来看,教育、医疗、金融让大家了解到其实互联网已经渗透到这些传统行业,而且通过更有效率的配置资源能创造非常大的价值。

陈维广在接受众多媒体采访和参加行业论坛也表示出自己对各行各业的看法,一个投资人是如何看待自己所投资的领域的行业的?

第一个垂直行业就是互联网金融,这是一个我们花很多时间看的领域。中国要提升消费金融是一个非常重要的领域,为什么互联网金融有机会?主要是因为中国缺乏一个信用体系,大家也应该深有感触,咱们的金融体系基本是一视同仁的,不管你是有信用还是没信用还是一视同仁对待你。当然我觉得传统的金融机构也在提升他的服务质量,可是因为咱们的环境跟美国是不一样的,美国是有一个健全的信用体系,能引领着信用去打分,而中国就缺乏这样的信用体系。所以这就为创业者提供了很大的机会。

第二个垂直行业就是互联网医疗行业:互联网医疗行业是一个很难的行业,整条产业链包含了药品、医院、医生、患者、保险五个要素,每一个都涉及太多利益,不好啃。在这种情况下,我们更期待能找到、能看到那些学会跳出假设的创业公司,因为跳出假设,是可以切下互联网医疗这块蛋糕的唯一方法。最后,我希望再抛砖引玉一下,给大家留下一些关于跳出假设的思考。第一个问题是,谁来挑战一下中国到底能不能有私人医生的概念?私人医生这件事其实一直有不少人在尝试,但到目前为止都还没有形成气候,为什么?是因为这件事情真的无法实现,还是因为大家在着手这件事情时都被假设给带跑了?谁能按照跳出假设的思路解开这个秘密,谁就抓住了机会。

第三个垂直行业就是互联网教育行业:教育也是一样的,大家之前所看到的都是专注于K12、托福的培训,新东方就是一个典型的案例,可是在这里我们也看到了新的创新。中国人已经不只是把书读好,也希望找到好的工作,而找到好的工作职业培训是一个非常重要的机会。第二,大家也想提高他的素养,不仅仅是把书读好,也能吹个乐器,画画。这里我们有很多创新,比如学音乐,之前很多用户都是通过传统的方式去学音乐,比如去琴行或者是去培训中心,这里是不是有一些O2O的方式把服务提供得更到位。像我们投资的星空琴行就是一个案例。

第四是垂直行业就是农业。国内为什么食品会出现问题,一个是道德问题,二是农业从农夫生产的农产品到达到菜市场或者到达超市,其实中间有很多环节,在这个多环节的产业链里一定会有质量问题出现,因为环节太多。这里是不是有一些大的机会,我觉得是有的,这就要靠有创新想法的创业者在里面找更大的机会。

第五垂直行业就是生活服务。相信大家也已经有体会了,包括打车,包括外卖,最近也炒的比较热,我觉得这些只是冰山一角,其实生活服务有很多细分的类别。之前通过赶集、58只是在信息流层面去提供服务,如果把信息流转到交易层次,这里又有更多的文章可以做出来。所以我觉得每一个生活服务的分支,包括房产,包括家政,包括开锁,都会有切入交易的闭环,这里就会创造新的盈利模式、新的创新。

第五垂直行业就是企业服务。陈维广表示十年前,我们有人口红利,人力成本很低,所以企业不需要用技术提升效率。现在,中国正处在一个新旧动能转换的周期过程中。成本红利已经不能再持续,所以要注入新动力来发展经济,就是科技。个人消费者和市场环境也在改变,使得企业作为需求方产生了相应变化。同时成本不断攀高,管理难度和复杂度不断加深,比如,面对更大的市场和更复杂的供应链,一定需要通过创新技术来提升效率和利润。过去很长一段时间,中国做To B业务不赚钱的原因之一是,主要客户集中在央企、国企、政府、军工企业,以及小部分互联网、电子商务企业和少量中小企业,主流客户付费能力强,但数量基数很小。

但近年来,由于供给侧改革,优化产业结构、淘汰落后产能,越来越多传统行业的企业,以及大量的中小企业要想适应市场竞争环境,实现业务的转型升级,需要借助更先进的技术手段和数字化管理方式。所以,To B业务如今面临更大量、更多元化的需求。

最后陈维广关于作为投资人对于企业经历寒冬阵痛,大环境不好时作为投资人他举例说到在2008年,在全球金融危机的市场环境下,PPTV账面只剩几万美金。我们还是选择持续给PPTV提供资金支持,一起熬过市场下行周期。到2009-2010年,PPTV顺利获得孙正义投资,熬过市场下行的寒冬周期。

对于基金本身陈维广表示:根据美国VC过去30年的历史数据已经证明,不自律的基金、不能保持投资节奏的基金,回报一定是低于行业平均水平。这样的基金可以大致分为两类。第一类是在市场不好的时候不投资,比如Crosspoint,这家基金曾经声名赫赫,但因为过于保守,错过了LinkedIn、 Facebook、Twitter等,最终退出市场。第二类是在市场火热的时候不自律。盲目冲动的投资容易促使科技公司估值被提高到“可笑”高度。比如2011年后,移动互联网兴起,市场变得越来越“热”,很多机构开始用人海战术,一年投下近百个项目,最终也从市场上消失,比如美国的Vintagepoint。

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