【投行】高盛推出并购撮合APP 取代部分投行家 打破竞争格局

【投行】高盛推出并购撮合APP 取代部分投行家 打破竞争格局

高盛正在开发并购撮合APP,以帮助客户在新冠疫情期间寻找潜在的并购标的。该软件可能替代原本属于投行家们的部分工作。


媒体报道称,高盛正在开发的并购撮合软件名为Gemini,已在公司内部使用。公司客户很快就能获得访问权限。高盛希望该APP将能够帮助客户在家完成潜在并购交易的识别。


通过分析一家公司不同部门相对于同行的表现,Gemini提供对于并购整体性的分析,研究企业如何通过合并和合作实现增长。软件内部包含一个比较收入增长、利润率和其他指标占销售额比例的功能,得出数据后会在一个更广的范围进行比较,以公司各个业务打分,发掘可能的交易机会。


高盛并购结构全球主管David Dubner表示,企业业务简化的趋势将持续下去,投资者将审视那些拥有多种业务的公司,推动相关的资产出售或业务并购。


分析认为,这款应用有可能取代过去银行家所承担的一些传统角色:比如充当媒人或帮助客户建立网络以获得并购机会。

对此Dubner表示,未来技术和大数据将成为并购业务的核心。


年初,花旗集团(Citigroup Inc.)投资银行部门计划今年招募2500名程序员。随着技术对业务的重塑,该公司正大量增加程序员和数据科学家员工数量。


花旗银行机构客户部全球运营和技术主管斯图尔特-赖利(Stuart Riley)表示,去年该公司大约四分之三的交易订单都是电子订单。


Riley表示,花旗已经利用其不断壮大的技术团队来使定价、新闻和分析自动化。新员工将主要从事股票和固定收益项目。他说:“市场上交易员和技术人员之间的界限正在消失。


全球银行正在投资数十亿美元进行技术竞争,高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)和摩根大通(JPMorgan Chase&Co.)等也正在大力招聘计算机专家,华尔街交易大厅的面貌正在发生改变。



摩根大通每年在技术上的花费达110亿美元,花旗集团的预算约为85亿美元,约占其总支出的20%。美国银行(Bank of America Corp.)表示,其在技术上的支出约为100亿美元,其中约30亿美元用于新项目。

去年起,高盛交易部门就已经启动了一项近几年前所未有的招聘计划。这项招聘计划被媒体称为“整个工作都集中在程序员身上,这是华尔街未来走向的标志”。


高盛交易部门技术联合负责人Adam Korn 当时表示,未来几个月,高盛交易部门将招聘超过100名技术相关的职务的工程师。由于目前在劳动力市场上,显然没有足够的人知道如何编程,高盛计划在其在科技和金融行业的竞争对手那里“挖人”。据悉,大多数新职位将设在纽约和伦敦。


分析称,从高盛的招聘启事上看,每招聘一名程序员就会解雇一位或者更多的交易员,“招聘更多的程序员,是致力于能够对寻求自动化的交易伙伴的要求作出反应。


取程序员舍交易员,对于高盛以及其他华尔街大行来说,是一件“有益无害”的事情。首先,相比交易员,程序员的的成本低太多;而且算法交易不需要拿走他们产生的全部利润的10%;况且,交易员所做的交易决策不仅可能不会有回报,而且还会受到监管的惩罚。


未来,在高盛等华尔街大行获得7位数薪酬的,不仅仅是交易员,也是程序员!高盛之前,花旗已经做出了先例。花旗在2019年将从固收和股票交易两个部门进行裁员,其中股票部门至少裁员100人,占整个部门员工人数的10%。裁员主要是因为客户不活跃(低频交易),叠加机器交易全面崛起。


美银美林研报也曾表示,3年之后,被动投资管理的资产规模将全面超过主动投资,交易员在华尔街也会变得更加“稀有”。程序员占领硅谷以后,下一站是占领华尔街!


早在2000年,高盛在纽约总部的美国现金股票交易柜台就雇佣了600名交易员,依据投资银行大客户的订单进行股票交易。


但时至如今,这里只剩下两名股票交易员。如今将近45%的交易都属于电子交易。除了后勤办公室的文员,华尔街的机器们也正在快速取代许多高薪人士。金融行业是离AI大规模商业化最近的行业之一。


高盛之所以被广泛地誉为“宇宙之王(the Master of the Universe)”,是因为它在华尔街、乃至整个美国金融街无可匹敌的影响力。首先是高盛先进的软件系统,使其对市场的反应速度远远快过竞争对手;其次,高盛在金融领域的影响力甚至超过了美国政府;最后,高盛的高管们离职后,有不少在美国财政部门担任要职。


据“华尔街日报”报道,高盛计划在GitHub上发布其交易员和工程师用于定价证券,分析和管理风险的一些代码 。“该银行还向工程师提供 10 万美元的年度资金,用于使用银行代码建立新的应用程序,”报告补充说。“高盛将拥有由此产生的知识产权,并尽早投资有前景的技术。” 


这是高盛公司最新的一项措施,即放弃其商标保密并分享其曾经严密保护的技术。这是华尔街公司更广泛转变的一部分,仿效谷歌和谷歌这样的硅谷巨头,这些巨头已经向热情的开发者社区开放了他们的技术。通过让外人修补其代码,高盛希望为其提供新的用途并赢得计算机驱动的“量化”交易者的忠诚度,他们已经风靡全球。


高盛的自营交易引擎,被称为 SecDB,曾使其交易员成为华尔街最聪明的交易者。它可以帮助公司比竞争对手更好地度过 2008 年的金融危机。在过去的五年中,高盛一直在将 SecDB 的功能构建到一个名为 Marquee 的 Web 应用程序中,该应用程序现在大约有 13,000 名用户在 Goldman 员工和客户之间大致分开。进入 GitHub 的代码将允许用户直接与 Marquee 的数据源,定价引擎和其他工具进行交互。


竞争对手也紧随其后:摩根大通最近开始允许客户使用雅典娜的一些功能。雅典娜是摩根大通的交易引擎,也是上世纪90年代设计SecDB的一些工程师设计的。美国银行(Bank of America)的Quartz平台也是一个竞争者。


GitHub是一个面向开源及私有软件项目的托管平台,因为只支持git作为唯一的版本库格式进行托管,故名GitHub。需要注意,git和Github是两个不同的概念。 


GitHub于2008年4月10日正式上线,除了git代码仓库托管及基本的 Web管理界面以外,还提供了订阅、讨论组、文本渲染、在线文件编辑器、协作图谱(报表)、代码片段分享(Gist)等功能。目前,其注册用户已经超过350万,托管版本数量也是非常之多,其中不乏知名开源项目 Ruby on Rails、jQuery、python 等。2018年6月4日,微软宣布,通过75亿美元的股票交易收购代码托管平台GitHub。


因Github是全球最大的代码分享平台,而程序员多为男性,因此,Github一直获得了“全球最大同性交友网站”的美名。


在中国,金融科技也被提升到至关重要的位置。《中国互联网金融年报2019》显示,金融科技是现代金融体系的重要组成部分,也是现代金融体系建设的关键驱动力量。应以服务实体经济为导向,着力提升金融供给适应性;完善金融科技产业生态,着力增强金融行业竞争力;充分发挥科技驱动优势,着力加强金融服务普惠性;持续优化金融科技监管,着力推进金融治理现代化。


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