【互联网金融】奇葩操作惹怒投资者!海航债券持有人会议始末

【互联网金融】奇葩操作惹怒投资者!海航债券持有人会议始末

昨夜“13海航债”的持有人会议风波仍在发酵。

  

4月15日,“15海航债”在开盘后大跌超过23%,报30元。随后上交所公告称“15海航债”盘中临时停牌,而恢复交易后,“15海航债”再度下跌,跌幅超过31%,报27.01元,再度临时停牌。最终收盘,“15海航债”报29.1元,跌25.75%。

  

“15海航债”由海航集团有限公司发行,债券规模30亿元,票面利率5.99%,期限7年,即将在今年11月回售。该期债券自2018年起就出现价格下行波动,到如今不足30元。

  

21世纪经济报道记者发现,“15海航债”暴跌背后还牵涉了一只公募基金。数据显示,华商双债丰利在2019年年末持有“15海航债”的市值在3177.73万元,占基金资产净值比例为9.93%。

  

“我司持仓海航系债券基本为2015年之前买入,评级AAA。2018年底至2019年初,公司陆续处置了部分海航系债券。近两年,海航集团也在积极处置资产,主要业务尚在正常开展,公募债券未出现兑付问题,总兑付规模数百亿。在此期间海航集团主体评级仍旧保持AAA,评级展望稳定。”4月15日,华商基金有关人士独家回应21世纪经济报道记者表示。

  

华商基金方面表示,2020年以来,受新冠疫情影响,航空,酒店,旅游业遭受重创,海航集团流动性急剧恶化,债券流动性进一步枯竭,对此将紧密跟踪海航集团信用基本面变化,积极做出应对。华商基金一贯严格遵守相关法律法规,秉持长期价值投资原则,未来将继续坚持基金持有人利益为先,坚决保护持有人利益。

  

事实上,由于4月14日晚间海航集团“仓促”召开持有人会议,引发“13海航债”持有人强烈不满。

  

当日海航集团紧急拟定了于当天晚上召开持有人会议的方案,并通知称会议登记时间为当晚19时之前,会议召开时间为当晚20时至20时30分。当晚约21时,该持有人会议通知才在中国债券信息网上进行了披露。

  

一位接近监管机构的市场人士分析认为,根据《上海证券交易所公司债券上市规则》,关于持有人会议召开需要10个交易日发布公告,上述操作显然不符合这一要求,因此该会议通知并未在上交所网站披露。

  

根据公告,昨日持有人会议讨论两大议案,一是修改持有人会议的相关条款,豁免发行人本次未按时召集会议相关的法律责任;二是将本期债券2019年4月15日至2020年4月15日的本息递延至2021年4月15日支付;递延期间,递延的本金按基准利率计息、递延的利息不计复利的议案。


舆论发酵后,海航集团公开发布致歉信,称为妥善应对疫情影响,维持企业可持续经营,拟与4月15日到期的“13海航债”债券投资人协商,对到期本息进行延期一年兑付,具体兑付方案以与投资人协商一致的意见为准。直至4月14日,我司一直与主要投资人协商展期事宜,并通过召开投资人电话会议方式进一步沟通并对展期方案进行表决。由于投资人数量较多,会议通知和准备工作存在一定不足,使得会议程序较为仓促。在此,向全体投资人深表歉意。在债权人会议投票完成后,我司将如实披露相关信息。

  

“这个时候是企业最混乱最危险的时候,投资人是弱势群体没有保障,没有消息一直处于被动,情绪很容易激化。企业的市场契约精神、信用形象已经没有意义了。”4月15日,北京某私募机构债券投资人士受访认为。

  

就在争议仍未休止之时,4月15日,海航集团公告了昨晚的持有人会议表决结果。两项议案均获通过,同时律师出具的法律意见认为,本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法有效。

  

公告显示,出席该次持有人会议的债券持有人共32名,合计持有“13海航债”面额3.51亿元,占该期债券未偿还的本金总额所代表表决权的89.94%(“13海航债”当前余额3.9亿元)。议案一、议案二均仅有3名持有人表示同意,但3名持有人合计持有“13海航债”3.45亿元。(来源:21世纪经济报道)

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