“太二酸菜鱼”赴港IPO拟集资22亿港元竟吸引黑石为基石投资

“太二酸菜鱼”赴港IPO拟集资22亿港元竟吸引黑石为基石投资

继海底捞(06862.HK)登陆港股创下上千亿市值后,港股市场对内地餐饮企业的吸引力大增。12月29日,网红餐厅太二酸菜鱼母公司九毛九国际控股(09922.HK,下称九毛九)公布香港首次公开募股(IPO)计划,招股价为每股5.5港元至6.6港元,拟集资最多22亿港元。

  

根据招股计划,九毛九将于2019年12月30日开始招股,2020年1月8日定价,2020年1月15日在香港联交所主板挂牌上市。公司计划发行约3.33亿股,占经扩大后总股本25%,其中国际配售比例为90%,香港公开发售比例为10%。


九毛九国际引入四名基石投资者,包括资产管理公司BlackRock、China Alpha、WT和东方资产管理。独家保荐人为招银国际,而联席全球协调人、联席帐簿管理人为招商国际和中金公司。

12月9日,九毛九启动了IPO路演预热。据悉,九毛九此次赴港上市的主要目是扩大市场份额,公司预计在2019至2020年新开设370家门店,其中包括240间太二和54间九毛九,其他品牌76间。


公开资料显示,九毛九集团成立于2005年,在中国拥有逾23年餐饮经营历史,是一家以连锁经营为核心的中式餐饮集团。公司目前管理及经营5个自营品牌,即九毛九、太二、2颗鸡蛋煎饼、怂、那未大叔是大厨。


其中,“九毛九”、“太二”这两个品牌约贡献了总收入的98%。招股书显示,九毛九共开设了269间直营店和41间加盟店;2019年上半年公司盈利为1.02亿元人民币,同比增长逾88%;去年全年则赚约7400万元人民币。


2015年,九毛九集团孵化出了第二个爆款品牌“太二”酸菜鱼。有了前一个品牌的成功经验,太二酸菜鱼复制了九毛九在商场内开设小面积店面的方式,迅速进驻了全国的各个城市。2016年,太二酸菜鱼还仅有4家分店,到了2019年门店数便已经增加至91家,且大部分新店都在2019年开设。

太二酸菜鱼的经营理念和运营方式都体现出了九毛九管理团队在快时尚餐饮模式上的成熟。相比于九毛九包含了60~80种菜品的菜单,太二酸菜鱼将SKU数进一步精简至23个,客单价由50~70元提升至70~90元。


虽然“太二”的生意不错,但公司其它新品牌今年上半年录得经营亏损,九毛九董事会主席、行政总裁兼执行董事管毅宏表示,公司无意精简其他品牌,每一个品牌需要不断投入及调整。他还指出,目前集团正紧跟内地购物中心迅速发展的潮流去经营,“太二”的经营策略不会改变。


九毛九执行董事兼财务总监李灼光表示,近年原材料耗材成本增加导致餐厅利润率波动,加上不少餐厅即将开张,使得员工成本增加。

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