科创板保荐机构跟投比例按发行规模分四档

科创板保荐机构跟投比例按发行规模分四档

■本报见习记者 王思文

  昨日,上交所正式发布《《科创板股票发行与承销业务指引》(以下简称《业务指引》),从证券公司角度来看,此次《业务指引》最值得关注的是正式明确了保荐机构相关子公司跟投制度。

  公告中明确,使用自有资金承诺认购的规模为发行人首次公开发行股票数量2%-5%的股票,具体比例根据发行人首次公开发行股票的规模分四档。根据分档以及目前已获受理企业的募资额,《证券日报》记者估算了保荐机构目前大致的跟投金额,跟投金额总计最高可达34亿元。

  保荐79家科创板IPO企业

  跟投金额可达34亿元

  《业务指引》共计7章67条,对战略投资者、保荐机构相关子公司跟投、新股配售经纪佣金、超额配售选择权、发行定价配售程序等作出了明确规定和安排。

  公告中明确,参与跟投的主体为发行人的保荐机构依法设立的另类投资子公司或者实际控制该保荐机构的证券公司依法设立的另类投资子公司,使用自有资金承诺认购的规模为发行人首次公开发行股票数量2%-5%的股票,明确跟投股份的锁定期为24个月,期限长于除控股股东、实际控制人之外的其他发行前股东所持股份。

  具体比例将根据发行人首次公开发行股票的规模分档确定,共分四档:第一档:发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4000万元;第二档:发行规模10亿元以上、不足20亿元的,跟投比例为4%,但不超过人民币6000万元;第三档:发行规模20亿元以上、不足50亿元的,跟投比例为3%,但不超过人民币1亿元;第四档:发行规模50亿元以上的,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。

  根据上述分档,《证券日报》记者统计了保荐机构目前大致的跟投金额。截至昨日晚间,上交所共受理了79家申请科创板上市企业,根据目前上述企业发布的计划融资金额统计,保荐机构的跟投金额不超过33.93亿元。具体来看,这79家申请科创板上市企业的融资金额799.47亿元,其中,募资规模10亿元以下的企业融资金额共计299.97亿元,募资规模在10亿元至20亿元的企业融资金额共计223.22亿元,20亿元至50亿元融资金额的申请科创板上市企业还未出现,募资金额在50亿元以上的企业融资金额共计105亿元。根据跟投规模分档,从而计算出,保荐机构的跟投金额不超过33.93亿元。

  29家保荐机构

  将率先获得跟投机会

  目前,已获受理的申请科创板上市企业涉及到的保荐机构已达到29家,若申请科创板企业正式登陆科创板,这29家保荐机构将率先有机会进行跟投。

截至目前,保荐科创板企业数量最多的为中信建投证券,达14家。中信证券位列第二,华泰联合证券和中金公司并列第三,分别保荐7家企业。位列前十的还有国信证券、招商证券、国泰君安证券、东兴证券、民生证券和海通证券。

  另外,天风证券、广发证券、安信证券、中天国富证券、东莞证券等券商也参与其中。

  券商拟再融资超千亿元

  为科创板跟投储备弹药?

  跟投对券商的资本实力也提出考验。

  本报记者发现,截至3月底,上市券商已披露未实施的定增、配股、可转债计划的拟募集资金总规模已超过1000亿元。有业内人士指出,上市券商密集发布的融资计划除了传统的“向子公司增资、发展资本中介业务”等资金投向外,券商的投资子公司要跟投科创板项目可能也是其融资的重要目的之一。跟投将使得券商的保荐承销业务逐步从原来的轻资产业务,演变为重资产业务。不排除随着科创板的落地、成熟,以及相关规则在更大范围的推开,未来投行的竞争格局会发生一定变化。

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