2016年上半年中国跨境电商交易规模达到了2.6万亿元,同比增长30%,出口电商占比较大。 另一方面,受到于行业受政策、汇率等诸多因素的影响,更多企业转而选择从降低流通成本和减少流通环节上发力。以小批量、多批次、周期短的订单为主的2B、2C跨境电商平台近几年增速明显。例如,今年被大家所熟知的网易自建品牌平台考拉海购。
但从长期来看,由于进出口贸易中涉及到的大量繁琐的垫资、票据行为,未来短期内跨境电商依旧很难取代线下外贸;并且B2B仍是跨境电商的交易主流。
特别是“四八新政”后,税率上涨,保税仓模式逐步失去原有优势,尽管有俄罗斯、巴西等新兴海外市场的加入,但中小企业在供应链资源整合上能力不足,跨境电商行业更多的是资源的竞争,行业进入更加残酷的洗牌期。未来,规范化、效率化、品牌化将成为行业突破点。
本期PMCAFF深度报告详细解说了中国跨境电商行业近二十年的发展历程,还将跨境电商涉及到的供应链、跨境支付、跨境物流等搭建问题逐一拆解,算得上是一份很有趣的报告。
本文节选了PMCAFF深度报告《冰与火之歌——2017年进口跨境电商行业报告(进口篇)》部分内容,欢迎大家讨论。
1998年:具有东方特色的独立外贸B2C网站兴起。代表产品:Good Orient,销售旗袍,中国功夫套装和鞋、玉器等
2002年~2003年:eBay、亚马逊拓展中国市场,吸引留学生和做生意的华侨,中国卖家开始逐渐增多
2004年左右:在线小额批发网站上线,代表产品:敦煌网
2005年:代购兴起
2007年:海淘网站上线。C2C模式。代表产品:海淘全球购
第二阶段:垂直电商全面崛起 跨境行业方兴未艾(2007年-2013年)
2007年:跨境电商朝着垂直领域发展。代表产品:兰亭集势,运用博客和Facebook营销
2009年:跨境电商兴起,M2C模式兴起。代表产品:洋码头及旗下跨境物流体系——贝海国际速递
2013年,DX、兰亭集势先后上市,跨境电商行业大爆发
第三阶段:从垂直向多元化转型 从平台方向品牌发力(2013年-至今)
2013年:移动跨境电商平台上线,代表产品:wish
2016年,跨境电商行业混战升级,政策频出,行业面临洗牌
二、国内跨境电商行业发展分析
2010-2017年国内跨境电商市场交易规模图
数据来源:国家统计局、商务部、中国电子商务研究中心
2、近年来国内对海外商品需求不断增长,跨境电商进口业务在进出口贸易中占比仍在提升。2016年上半年,进口跨境电商交易规模已经达到了5125亿元。
2010-2017年中国进口跨境电商市场交易规模
数据来源:国家统计局、商务部、中国电子商务研究中心
据统计,截止到2016年上半年,国内跨境电商平台总数超过5000家,交易规模在进出口贸易中的渗透率逐年上涨,占比24.3%。
数据来源:国家统计局、中国电子商务研究中心
2010-2017年中国跨境电商交易规模B2C与C2C结构
数据来源:国家统计局、中国电子商务研究中心
第一,商品质量层次不齐,企业品牌化程度低
虽然跨境电商市场过去十来年里快速发展,但市场容量有限,进口产品中又多以奶粉、酒类等国外著名的日用消费品品牌为主,同质化严重;有的平台为了谋求更高的利益,选择与小型企业或者小作坊采购产品合作采购,甚至是偷工减料,以次充好来降低生产成本,致使市场流通商品层次不齐,售后难以得到保障,使得原本竞争激烈的进口市场更加难做。
第三,跨境复合型人才缺乏,平台发展难觅更高发展
随着跨境电商销售市场的多元化发展,企业对外贸人员的语种要求越来越高。但语种限制只是最基本的一点,外贸人员还需要了解国外市场、汇率、交易方式和规则、消费习惯等综合情况。目前,这样的综合人才缺乏在一定程度上会制约跨境电商平台的发展。
第四,各国政策差异大变动多,经常出现汇损情况
跨境电商平台容易受到关税、清关等政策、不同国家币种汇率等影响大,直接影响货品的利润率。如何有效降低汇率波动带来的风险,针对各国政策制定不同的策略调整,解决跨境支付流程是目前平台方最大的发展阻力之一。就目前情况来看,大多数企业都是选择从降低流通成本和减少流通环节上发力。
跨境电商供应链较长,其中供应商、物流、通关、选品策略四部分是几个关键点。未来发展可以从这几个方面突破。
经销商/代理商供货模式:由海外品牌经销或代理分拨货物给跨境电商,比厂商直供价格偏高,很难保证供货稳定。
厂商直接供货模式:厂商直接供货模式具备厂商品牌背书,定价优势大,加价环节最少,货物直供保证货源稳定性。
海外商超供给模式:从当地商超批量采购商品,货源供给不稳定,价格优势小,且很难获得厂商认可,法律风险高。
买手代购模式:买手代购模式通常用于C2C平台,商品SKU丰富,海外买手满足消费者的情感或个性需求在海外商品市场选购各式的商品,但个人代购存在法律政策的风险。
2、 物流
海关的清关速度直接决定了仓(区)内物流的速度和效率,我国进口跨境电商报关流程:企业申报(换单、电子申报、报检、现场交接单)——海关查验(审单、查验、征税)——海关放行。一般来说,不同的货物清关时间不同,木材、机械、化工清关时间通常需要3~5个工作日,而食品需要7-15个工作日,还有抽样送检过程。
当平台决定选品时,最先思考的是它能否在国内引发热卖;至于实际操作中能否拿到不错的代理,除去物流清关政策之外因素能产生多大的利润空间,打造出高品质的爆款还是市场运作后达成的消费共识。
以聚美海外购为例。聚美海外购选品上主要有以下几个特点:
向品牌商直接采货,以美妆和母婴类产品为主,倾向于价格较低韩妆品牌;
刻意避开了国外的“爆款”,而是根据用户消费数据筛选商品;
采用少量单品限时销售,避开了拿不到品牌代理的尴尬。
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