极光发布国内手机报告:华为手机保有率逼近苹果

极光发布国内手机报告:华为手机保有率逼近苹果

2017年第三季度,国内智能手机市场的竞争仍在继续。虽然在保有率上仍以0.4%的微弱优势领先,但由于处于新品发布的前夕,苹果的销量份额降至连续五个季度来的新低。华为和OPPO的保有率在Q3上旬一度非常接近,最终华为以18.1%的市场保有率获胜,OPPO、vivo分列第二第三名。而在前几个季度表现不佳的小米与三星,都由于有给力新品发售而在销量份额及忠诚度方面都有所好转。国内领先的移动大数据服务商极光大数据推出《2017年Q3智能手机行业研究报告》,从保有率、销量份额、忠诚度及用户画像切入,解读2017年Q3智能手机行业发展现状。

  以下是报告节选,完整报告请至极光官网或关注极光微信公众号下载。

  极光大数据报告重点

  1. 华为市场保有率逼近iPhone,iPhone仅领先0.4%

  2. 苹果销售份额跌至5.4%,为连续五个季度来最低

  3. 各有给力新品发布,小米与三星保有率及用户忠诚度双双回暖

  4. 华为的用户多为中青年男性

  5. OPPO、vivo的用户则更年轻化

  6. 截至9月末,苹果新发布的手机iPhone8及iPhone8 Plus的保有率仅有0.4%,iOS11系统在iPhone用户中的占比仅为10.2%

  一、  手机保有率分析

  2017年Q3国内手机保有率

  华为市场保有率逼近iPhone,iPhone仅领先0.4%

  •    极光大数据显示,截至2017年9月,iPhone和华为的市场保有率分别为18.5%和18.1%,意味着国内每10个智能手机用户中,有接近2个人正在使用iPhone,还有2个人正在使用华为

  Q3主流手机品牌保有率变化趋势

  华为、OV保有率稳健上涨,小米三星Q3回暖

  •    根据极光大数据统计,华为和OPPO在Q3上旬一度非常接近,最终华为以18.1%的市场保有率获胜,继续称霸安卓市场

  Q3各级别城市手机品牌保有率概况

  OPPO“农村包围城市”策略成功,在三线及以下城市表现出色

  •    极光大数据显示,iPhone用户主要集中在一线及二线城市,每10个一线城市的手机用户就有接近4个用户正在使用iPhone

  Q3主流手机品牌型号分布

  华为、三星机型集中度较低,对明星机型的依赖程度不高

  二、手机销量分析

  2017年Q3国内手机销量份额

  华为销量保持领先,OPPO销量表现优秀

  •    根据极光大数据统计,2017年Q3国内手机销量市场份额排名前五的品牌依次为华为、OPPO、vivo、小米和三星,上一季度落后于vivo的OPPO在Q3扳回一城

  Q3主流手机品牌销量份额变化趋势

  iPhone、vivo的销量份额连续两个季度下降

  •    极光大数据显示,主流手机品牌销量份额连续两个季度受到了长尾品牌的挤压,长尾品牌销量份额超过两成

  Q3主流手机品牌销量价格分布

  OV聚焦中端机市场,中端机为OV贡献了超过八成的销量

  •    根据极光大数据统计,华为在高中低端市场均有布局,机型销量结构在主流手机品牌中最接近智能手机整体市场,小米在这一季度则出售了更多千元机,千元机为小米贡献了超过七成的销量

  Q3销量top10手机机型

  销量top10机型中,OPPO占五席

  •    今年6月发布的OPPO R11以3.5%的销量份额问鼎Q3销量冠军,OPPO A57和vivo Y66则分别以3.1%和2.5%的销量份额名列第二和第三

  三、主流手机品牌用户忠诚度分析

  主流手机品牌用户忠诚度—— iPhone

  iPhone用户忠诚度连续三个季度在50%以上

  •    根据极光大数据统计,超过一半的本季度iPhone换机用户选择继续使用iPhone,华为和OPPO对iPhone用户的吸引力也不容小觑,分别有11.6%和11.2%的iPhone换机用户选择了这两个品牌

  主流手机品牌用户忠诚度——华为

  华为用户忠诚度在Q3达到过去一年的最高点

  •    极光大数据显示,华为在本季度的用户忠诚度为33.1%,每100个在Q3购买了新手机的原华为用户有超过33人选择了继续使用华为

  主流手机品牌用户忠诚度—— OPPO

  接近两成的OPPO换机用户转向使用兄弟品牌vivo

  •    可能是由于新机型的推出和旧机型的降价,iPhone在Q3重新获得OPPO换机用户的关注,14.8%的OPPO换机用户入手了iPhone

  主流手机品牌用户忠诚度—— vivo

  vivo用户忠诚度较兄弟品牌OPPO弱势

  •    vivo的用户忠诚度相对上一季度有所提升,28.8%的vivo换机用户选择继续支持vivo,20.4%的换机用户则转向使用OPPO

  主流手机品牌用户忠诚度——小米

  小米用户忠诚度几乎回到去年同期水平

  •    小米本季度的用户忠诚度为25.6%,另外分别有16.7%和13.5%的小米换机用户选择了同是安卓阵营的华为和OPPO

  主流手机品牌用户忠诚度——三星

  华为是最多三星换机用户选择的品牌

  •    三星用户忠诚度从去年Q3开始一路走低,直到本季度才出现回升,但选择华为、iPhone和OV的换机用户占比仍高于选择三星的用户

  四、主流安卓手机品牌用户画像

  主流安卓手机品牌用户画像——华为

  华为用户:男性用户为主,25岁以下用户不足两成

  •    根据极光大数据统计,66.8%的华为用户为男性,仅有16.9%的华为用户年龄在26岁以下,中青年组(26-35岁)为主要用户群体,占比57.2%,而36岁以上的中老年组占比高达25.9%

  主流安卓手机品牌用户画像——OPPO

  OPPO:年轻人的手机,逾九成用户不到35岁

  •    OPPO用户女性偏多,52.9%的用户为女性

  主流安卓手机品牌用户画像—— vivo

  vivo用户:年轻男孩用户力捧vivo

  •    92.5%的vivo用户不到35岁,超过五成用户是男性

  主流安卓手机品牌用户画像——小米

  小米用户:男性用户占六成以上

  •    根据极光大数据统计,小米用户中有64.2%的男性,接近九成用户不到35岁

  主流安卓手机品牌用户画像——三星

  三星用户:近六成用户年龄在26-35岁之间

  •    67.1%的三星用户表现出对音乐感兴趣,37.9%和25.5%的三星用户则爱好书籍和旅游

  五、手机应用安装情况

  高中低端手机应用安装概况

  高中低端手机平均安装应用数量依次递减

  •    高中低端手机平均安装的app数量分别为42.7款、36.8款和26.4款,高价位的手机安装的app数量普遍较中低端手机多

  高中低端手机应用偏好指数

  高端机用户偏好使用携程,中端和低端机用户则分别偏爱影视大全和乐视视频

  •    极光大数据显示,在高端机用户中偏好指数top5的app分别是携程、大众点评、滴滴出行、QQ邮箱和京东

  主流安卓手机应用偏好指数

  快手、WiFi万能钥匙进入OV应用安装偏好指数top5

  •    极光大数据显示,华为、OPPO、vivo、小米和三星偏好度指数最高的app依次是电信营业厅、唯品会、腾讯视频、百度输入法小米版和百度三星版

  六、iPhone新机型及iOS11专题研究

  iPhone新机型市场保有率

  iPhone新机型的市场保有率为0.04%

  •    苹果公司于9月13日发布了iPhone 8和iPhone 8 Plus,截至今年第三季度末,这两款新机型在国内手机用户中的保有率为0.04%

  iPhone新机型在iPhone用户中的占比

  每10000名国内苹果手机用户中有24人正在使用iPhone新机型

  •    截至今年第三季度末,iPhone新机型在国内苹果手机用户中的占比为0.24%,其中iPhone8占比0.07%, iPhone 8 Plus占比0.16%

  iOS 11升级概况

  10.2%的iPhone用户已将系统升级至iOS 11

  •    根据极光大数据统计,大约一成的iPhone用户已将系统升级至iOS 11

  关于报告数据来源:极光大数据

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