截至2017年9月新三板挂牌企业数量达到11594家。其中,基础层企业10218家,创新层企业1376家。从转让方式来看,采用协议转让方式10158家,采用做市转让方式1436家。本月新增挂牌企业共107家,环比下降71.77%,在所有挂牌企业中,有VC/PE支持的共有13家,占比12.15%,环比下降了66.67%。
图1 新三板挂牌企业月度走势
29家新三板企业接受上市辅导,转板IPO将成为一大趋势
由东方财富数据可知,9月有29家新三板企业接受上市辅导。截止至今年9月30日,前三季度共有301家新三板企业接受上市辅导,与去年同期相比上升了76.02%。九月份共有64家新三板摘牌,部分摘牌公司表示摘牌后将对国内部分资产业务进行并购重组,并对公司现有股权结构进行调整。同时,新三板企业通过首发申请速度有所加快,这对正计划“转板”的挂牌企业来讲极具吸引力。
一般而言,IPO企业从申报到发行的审核周期是一年左右时间,但观察今年的情况,不难发现不少转板成功的企业从获得批文、预披露到更新上会的时间都在大幅缩短,截至目前,共计有17家新三板企成功过会,其中,排队时间最短的为药石科技,公司申报上市时间为2017年3月19日,过会时间为2017年9月27日,排队时间仅半年左右,IPO审核提速吸引着新三板企业“转板”。截至9月底,IPO排队企业中来自新三板市场的将近150家,占全部IPO排队企业的30%,未来转板IPO或将成为新三板企业的一大趋势。
图2 新三板成交月度走势
9月份新三板共成交19.55万笔,共成交31.42亿股,成交金额为170.45亿元,环比上升9.90%。其中,采用协议转让方式成交的金额约为113.62亿元,采用做市方式成交的为46.17亿元。截止9月30日新三板成指指数报收于1305.57,新三板做市指数收于1008.71。
9月份挂牌公司股票成交金额前10名分别为:英雄互娱(证券代码:430127)、齐鲁银行(证券代码:832666)、东海证券(证券代码:832970)、君实生物(证券代码:833330)、联讯证券(证券代码:830899)、华高世纪(证券代码:430039)、安达科技(证券代码:830809)、唐人影视(证券代码:835885)、传智播客(证券代码:839976)和科列技术(证券代码:832432)。
表1 9月份挂牌企业VC/PE支持情况(部分)
企业名称 | 行业 | 历史投资机构 |
活力天汇 | 互联网 | 华晟投资昶创投资 伯乐纵横东方富海 北京欧沛汶投资珠海铧盈华盖资本 尚宇天汇投资民航投资高速投资 |
网娱互动 | IT | 木齐华盈天山投资维思资本杭州维思 天津凯鹏华盈 |
鹏锐技术 | IT | 惠和投资 |
兢强科技 | 电子及光电设备 | 国厚投资 |
祝融科技 | IT | 清林华成 |
聚力粮机 | 机械制造 | 律联(北京)投资基金管理有限公司 |
卡特马克 | 其他 | 圣商资本 |
雷神科技 | IT | 长天资本国科正道同创伟业 智瑞德投资麟玺创投海尔金融控股 苏州紫辉天马国科投资 赛富投资基金紫辉创投优格资本 |
长江期货 | 金融 | 汇通达投资长江证券汇龙富投资 |
安致股份 | 互联网 | 杭州见和投资管理合伙企业(有限合伙) |
活力天汇新三板挂牌,获华晟投资、伯乐纵横、东方富海等VC/PE机构支持
2017年9月11日,活力天汇(证券代码:871860)正式在新三板挂牌交易。深圳市活力天汇科技股份有限公司定位于移动互联网零售企业,以航空及高铁出行服务为切入点,通过为用户提供高品质的出行服务体验,获取高价值高黏性的优质用户,进而在场景电商中,为正在消费崛起的新生代中产阶级提供高品牌溢价、高品质溢价的商品和服务。公司旗下提供出行服务的手机应用——“航班管家”和“高铁管家”现已衍生出伙力食、伙力接送、伙力酒店、伙力商城等一系列场景电商业务。
根据股权转让说明书中的信息披露,2016年5月10日,华晟投资与昶创投资旗下各一支基金以每股74.55元的认购价格联合对活力天汇进行投资,投资总金额为13000万人民币,共获得股权占比12.4215%。2016年5月19日,北京欧沛汶投资参与了活力天汇投新一轮融资,投资总金额为1500万人民币,共获得1.2389%的股权,增资价为84.1元/股。2016年5月30日,伯乐纵横、东方富海、珠海铧盈等联合对活力天汇进行了投资,以每股96.31元的价格共投资46500万人民币,获得股权占比17.9289 %。
雷神科技新三板挂牌,获长天资本、国科正道、同创伟业等VC/PE机构支持
2017年9月20日,雷神科技(证券代码:872190)在新三板正式挂牌交易。青岛雷神科技股份有限公司专注于“粉丝交互”模式下游戏笔记本、游戏台式机和游戏外部设备等产品的设计、研发和销售。公司通过与品牌粉丝强黏度交互,贴近游戏玩家内心,为玩家提供性能强悍、品质一流的产品和服务,致力于让每一位玩家都能拥有极致的游戏体验。
根据股权转让说明书中的信息披露,2015年3月24日,麟玺创投旗下的一支基金参与了雷神科技的历史融资,投资金额为300万,股权占比7.5%。2016年7月18日,麟玺创投、国科正道和国科瑞祺联合参与了新一轮融资,投资总金额为1790万人民币,共获得5.92%的股权。2017年2月17日,同创伟业、赛富投资基金、国科正道等参与了雷神科技的新一轮融资,投资总金额为6520万人民币,共获得股权占比12.5%。
图3 新三板定向增发情况
228家企业实施定增,大运汽车募资17.70亿位居榜首
9月份共有228家新三板企业完成定向增发,共募集140.97亿元人民币,环比上升67.44%。从企业数量与企业规模上来看,本月较上月都有所上升:企业从208家上升到230家;规模从84.19亿上升到140.97亿。目前来看,本月定增市场环比大幅上升。
大运汽车(证券代码:870012)在本月完成单笔最大定增,以每股8.00元的价格发行22125.20万股,获配金额约17.70亿元人民币。本次股票发行募集的资金主要用于在新能源汽车业务前期,垫付大量流动资金以满足汽车生产所需。盖娅互娱(证券代码:430181)本月以每股34.47元的价格发行1785.15万股完成募资约6.15亿元,位居本月第二,募集资金将提高公司流动比率,降低资产负债率,增强公司财力。嘉泰数控(证券代码:838053)本月募集金额约3.63亿元,位居第三,募集资金主要用于两个方面,一是偿还银行贷款,改善公司负债结构,降低资产负债率,进一步优化公司财务结构。二是补充流动资金,缓解公司经营过程中的资金压力,降低公司运营风险,增强公司的资本实力和抗风险能力。
表2 9月份定向增发TOP 10
排名 | 企业名称 | 行业 | 获配金额 | 获配数量 | 发行价格 |
(万元) | (万股) | (元) | |||
1 | 大运汽车 | 汽车 | 177001.60 | 22125.20 | 8.00 |
2 | 盖娅互娱 | IT | 61534.12 | 1785.15 | 34.47 |
3 | 嘉泰数控 | 机械制造 | 36254.68 | 4172.00 | 8.69 |
4 | 桑尼能源 | 机械制造 | 34750.40 | 2348.00 | 14.80 |
5 | 翰博高新 | 光电 | 30000.00 | 1500.00 | 20.00 |
6 | 伊禾农品 | 农/林/牧/渔 | 29095.00 | 2300.00 | 12.65 |
7 | 传智播客 | 教育与培训 | 24721.82 | 653.15 | 37.85 |
8 | 赛维电商 | 互联网 | 22200.00 | 888.00 | 25.00 |
9 | 南湖国旅 | 娱乐传媒 | 22200.00 | 2228.92 | 9.96 |
10 | 晶樱光电 | 清洁技术 | 20000.00 | 2000.00 | 10.00 |
图4 9月挂牌企业行业分布情况
本月新三板挂牌企业共涉及24个一级行业。从总数来看,IT、机械制造、互联网分列前三位,各完成挂牌18、12和7家企业;占比分别为18.00%、12.00%和7.00%;其中有VC/PE支持的企业共13家,IT、互联网、金融分列前三位,分别挂牌5家、3家和1家,占比依次为41.67%、25.00%和8.33%。
图5 9月挂牌企业地域分布情况
本月新三板挂牌企业共涉及21个省,从总数来看,广东省、浙江省、北京市分列前三位,各完成挂牌29、13和12家企业;占比依次为27.10%、12.15%和11.21%。其中有VC/PE支持的企业共13家,广东省、浙江省和北京市分列前三位,分别挂牌3家、3家和2家,占比分别为23.08%、23.08%和15.38%。
来源:清科旗下私募通
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