搜狗更新招股书:预计发行价11-13美元 上季净利暴涨54%

搜狗更新招股书:预计发行价11-13美元 上季净利暴涨54%

据外电报道,搜狗周五向美国证券交易委员会提交的招股说明书1号修正文件(F-1/A,以下简称“1号修正文件”)中称,该公司计划通过首次公开招股募集4500万美国存托凭证(相当于4500万股A级普通股),最多募集5.01亿美元资金。搜狗预计首次公开招股的发行价格区间为每股11美元至13美元。

在搜狗10月13日提交的招股说明书(FORM F-1)中,曾表示该公司计划在纽交所挂牌交易,证券代码为“SOGO”,计划通过首次公开招股募集最高6亿美元资金。不过当时未透露首次公开招股的发行价格区间,及股票发行数量。搜狗在1号修正文件中还授予承销商选择购买最多额外675万股超额配售。

搜狗招股说明书显示,投资银行摩根大通、瑞士信贷、高盛、中金公司将担任搜狗首次公开招股的联席主承销商;华兴资本将担任副承销商。

搜狗在1号修改文件中原有的招股说明书内容进行了修改,以下为内容摘要:

概述

我们的使命是让沟通和获取信息变得容易。

我们是搜索领域的创新者,是中国互联网行业的领导者。按照中国的移动搜索量计算,我们的搜狗搜索是第二大移动搜索引擎。艾瑞咨询提供的统计数据显示,按照月活跃用户数量计算,2017年9月我们是中国第四大互联网公司。我们行业领先的搜狗输入法、已建立的与腾讯和其它战略合作伙伴共享的强大生态体系、在人工智能领域取得的重大突破,让我们在捕捉中国搜索和互联网产业的机遇时处于独特的位置。

艾瑞咨询提供的统计数据显示,搜狗搜索在2017年9月占据了中国移动(微博)搜索市场17.8%的份额,高于2017年3月的15.2%,高于2017年6月的16.9%。与此同时,我们的移动搜索月活跃访问用户数量,从2017年3月的4.73亿,升至2017年6月的4.83亿,在进一步升至2017年9月的5.11人。我们的业务增长迅速,从2014年6月至2017年9月,整体搜索页面访问量年化增长率为28.0%,移动搜索页面访问量年化增长率为71.9%。受人工智能的支持,搜狗搜索提供了创新性的产品和服务。举例来说,我们的跨语言搜索服务消除了中文-英文的语言障碍,让用户能够通过输入中国在互联网上发现英语内容,并阅读这些已翻译称中文的内容。

中文输入法是网民输入汉字时的必备工具。艾瑞咨询提供的数据显示,按照移动和PC端月活跃访问用户计算,今年9月份搜狗输入法是排名第一的基于云端的中文输入法。搜狗搜索不断地获取网络上的汉语表达和短语,从而让搜狗输入法构建了一个全面的、最新的词汇库。这使我们能够提高预测文本的效率和准确性。根据艾瑞咨询提供的数据,搜狗输入法在今年9月拥有3.07亿移动日活跃用户,8700万PC日活跃用户。根据艾瑞咨询的统计,基于2017年9月的日活跃用户数量,搜狗输入法是中国第二大PC软件,第三大移动应用。搜狗输入法向几乎所有涉及中文输入的应用提供了应用程序接口,生成大量和高质量的数据,这些数据对我们的大数据能力至关重要。搜狗输入法能够实时预测用户的搜索意图,并允许用户通过其内嵌的搜索功能直接进行搜索,这占据了我们有机搜索流量的相当一部分份额。

我们与腾讯和其他战略合作伙伴共同打造和共享一个生机勃勃的生态系统。我们通过各种服务为用户提供个性化内容,如搜索腾讯微信官方账号等方式。通过与战略合作伙伴和第三方合作,我们还拓宽了用户获取渠道。目前,搜狗搜索是腾讯移动QQ浏览器和腾讯网站的默认搜索引擎。我们还在探索各种强化与腾讯合作的潜在机遇。今年10月,腾讯开始测试搜狗搜索与微信的整合,让微信用户能够使用搜狗作为搜索功能,访问微信外部信息。待产品测试和优化后,我们将与腾讯讨论相关的商业安排。

我们处于人工智能开发的前沿,且拥有清晰的路线图。通过专注于自然交互和知识计算,我们在语音和成像技术、机器翻译和问答解答等方面取得重大突破。除了在跨语言搜索服务中部署机器翻译,我们还通过基于人工智能的语音和成像技术,为用户提供更自然的搜索体验。问答技术允许我们针对用户的提问提供直接的答案,而不再是向用户提供网络链接列表。我们受到检验的人工智能技术,将有助于我们推出更具有颠覆性的产品和服务,如虚拟个人助手,为用户随时、随地提供服务。

我们的营收保持着高速增长,从2014年的3.864亿美元增至2015年的5.918亿美元,去年达到6.604亿美元。截至2017年6月30日,我们今年上半年的营收达到3.732亿美元,高于上年同期的3.229亿美元。我们的营收主要来自于搜索和搜索相关广告服务。去年上述业务营收占据了公司总营收的90.4%;今年上半年占据了总营收的88.1%。

我们的行业

中国拥有规模庞大、快速增长的在线搜索市场。艾瑞咨询提供的数据显示,2016年中国整体在线搜索市场规模为人民币765亿元(约合115亿美元),到2021年预计将达到人民币2043亿元(约合307亿美元),年复合增长率为21.7%。中国在线搜索市场的增长得益于庞大且极具潜力的用户群。根据艾瑞咨询的数据,2016年中国每搜索用户平均营收为人民币127.1元(约合19.1美元);市场调研公司IDC的数据显示,美国2016年每搜索用户平均营收为152.8美元。此外,广告预算从线下向线上转移,以及教育、电子商务、网络游戏、金融服务、健康医疗等关键垂直领域的增长,也将推动中国在线搜索市场货币化的提升。

在线搜索是人工智能最显著的应用领域之一。开发在线搜索所需的核心能力,包括大规模数据处理、计算能力和高级算法,也是人工智能发展的基石。搜索引擎能够高效地处理连续更新的海量数据,利用先进的算法来确定用户所需要的查询内容,这些能力也是人工智能发展所必需的。因此,在线搜索公司最适合开发和商业化新的人工智能产品和服务。

人工智能还将推动搜索进一步取得突破。例如,问答技术允许我们针对用户的提问提供直接的答案。其他人工智能技术,如语音识别等,还能为用户提供更自然的搜索体验。预测和交互能力的人工智能和大数据的启用,将为搜索引擎提供更多的盈利机会,如个性化内容的互联网金融信贷分析。人工智能也是智能硬件的一个关键推动者,它为消费者提供了新的互联网入口,并扩展了搜索的用例,把PC和移动设备扩展到家庭、汽车和其它环境。

向用户提供在线信息和内容的过程,从网关到交互和信息传递,正在不断演进。在线搜索和Web目录一直是向用户提供在线信息的主要方法。人工智能和大数据的发展将支持信息传递的附加方法,如虚拟个人助手和动态消息,可以为用户提供有针对性的数据和内容。

最新财务数据:

搜狗表示,这些数据由搜狗管理层准备,并对这些数据负责。普华永道未对相关数据进行任何审计、审阅、编制或执行任何程序。因此,普华永道不对相关数据发表意见或提供其他任何形式的保证。搜狗截至2017年9月30日第三季度的完整财务报告仍在准备中。由此,这些未经审计财务数据可能发生变动。

--搜狗在截至2017年9月30日的第三季度的总营收为2.573亿美元,高于截至2016年9月30日的第三季度1.660亿美元,高于截至2017年6月30日的第二季度的2.109亿美元。

--搜狗在截至2017年9月30日的第三季度的搜索和搜索相关广告营收为2.256亿美元,高于截至2016年9月30日的第三季度1.507亿美元,高于截至2017年6月30日的第二季度的1.868亿美元,同比增长49.7%,环比增长20.8%。增长主要来自于竞价点击付费收入的增长。该项收入在2017年第三季度占搜狗搜索及搜索相关广告业务收入的83.8%,2016年同期和2017年二季度占比分别为77.7%和83.0%。2017年第三季度,搜狗付费点击量同比增长64.8%,环比增长27.3%,增长主要是由于移动搜索流量快速增长导致移动搜索付费点击量的增长,抵消了PC付费点击量下降的影响。另外,付费点击量同比增长也受到移动端广告点击比率上升的推动。

--在截至2017年9月30日的第三季度,搜狗的其它营收为3180万美元,较去年同期的1520万美元增长108.7%,较上一季度的2420万美元增长31.4%。其它营收的环比及同比增长,主要是由于智能硬件产品和互联网增值服务收入的增加。

--在截至2017年9月30日的第三季度,搜狗的营收成本为1.303亿美元,较去年同期的7880万美元增长65.4%,较上一季度的1.055亿美元增长23.6%。搜狗营收成本的环比及同比增长,主要是由于流量获取成本上升以及与智能硬件和互联网增值服务相关成本的增加。

--在截至2017年9月30日的第三季度,搜狗的流量获取成本为8580万美元,较去年同期的5290万美元增长62.3%,较上一季度的7100万美元增长20.8%。流量获取成本同比增幅超过同期搜索和搜索相关广告营收同期增幅,主要原因是第三方合作伙伴对移动搜索流量的贡献占比上升所致。流量获取成本的环比增长速度,与公司搜索和搜索相关广告营收同期增幅一致。

--在截至2017年9月30日的第三季度,搜狗的运营利润为3570万美元,较去年同期的2010万美元增长78.0%,较上一季度的2540万美元增长40.3%。

--在截至2017年9月30日的第三季度,搜狗的净利润为3100万美元,较去年同期的2010万美元增长54.2%,较上一季度的2350万美元增长31.7%。

--搜狗第三季度的股权奖励支出为30万美元,较去年同期的20万美元增长63.7%,较上一季度的70万美元下滑52.0%。第三季度折旧及摊销费用为1330万美元,上年同期为950万美元,2017年第二季度为1160万美元,折旧及摊销费用同比增长39.7%,环比增长14.3%。

股权结构:

在首次公开招股之前,搜狗高管和董事合计持有公司5709.5万股A级普通股,占公司总股本的16.5%。在首次公开招股之后,这部分A级普通股将占到公司总股本的14.6%。其中,张朝阳持有3200万股A级普通股,首次公开招股前占总股本的9.2%,首次公开招股后将稀释至8.2%;搜狗首席执行官王小川持有1920万股A级普通股,首次公开招股前占总股本的5.5%,首次公开招股后将稀释至4.9%。

搜狗目前的第一大股东为腾讯,持有公司151,557,875股B级普通股,首次公开招股前占总股本的43.7%,首次公开招股后将稀释至38.7%;搜狐为第二大股东,首次公开招股前持有公司3,720,250股A级普通股、以及1.272亿股B级普通股,占总股本的37.8%;首次公开招股后将稀释至33.4%。

在首次公开招股后,腾讯将拥有搜狗52.3%的表决权;搜狐拥有44.0%的表决权;张朝阳拥有1.1%的表决权;王小川拥有0.7%的表决权。

来源:腾讯科技

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