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融资速递:“海优新材”(688680)在上交所科创板上市

邦投条融资速递1月25日消息:1月22日,上海海优威新材料股份有限公司(简称“海优新材”,688680.SH)在上交所科创板上市,开盘价报222.00元。截至今日收盘,海优新材报218.00元,涨幅211.70%,成交额33.00亿元,总市值183.16亿元,换手率75.83%。

邦投条记者查询其招股说明书了解到:上海海优威新材料股份有限公司是从事特种高分子薄膜研发、生产和销售的高新技术企业。公司以薄膜技术为核心,立足于新能源、新材料领域,致力于不断创新,为客户提供中高端特种薄膜产品。在大力发展新能源产业的背景下,公司主营的高分子薄膜材料主要为新能源行业中的光伏产业进行配套,主要产品包括透明EVA胶膜、白色增效EVA胶膜、POE胶膜及其他高分子胶膜等。

邦投条记者查询其招股说明书了解到:2020年三季报显示,海优新材的营业收入为9.07亿元,营业收入增长率为24.38%;净利润为1.16亿元,净利润增长率高达172.7%,企业的销售净利率为12.81%。企业基本每股收益是1.84元。截至去年第三季度末,公司资产总计为12.1亿元,属于轻资产公司,但企业的每股净资产和净资产收益率都表现突出,分别是10.25元和19.52元。

海优新材经营活动产生的现金流量净额长期为负。2017-2019年度,海优新材经营活动产生的现金流量净额分别为-9892.52万元、-1.17亿元、-1029.20万元,2020年上半年为3677.50万元。

2017年至2020年上半年,公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为3.00亿元、3.42亿元、5.91亿元、3.66亿元;支付给职工以及为职工支付的现金分别为3818.86万元、4513.40万元、5326.38万元、2518.52万元。

海优新材的主要产品是光伏胶膜和其他高分子胶膜。其中透明EVA胶膜、白色增效EVA胶膜、多层共挤POE胶膜以及其他非光伏胶膜等都是其对外供应的产品之一。截至2020年上半年,透明EVA胶膜和白色增效EVA胶膜的营收占比是47.2%和41.2%。

该公司在去年上半年的胶膜销量为0.68亿平方米,产能利用率维持在95%左右,产销量突破100%。在价格方面,去年上半年企业在透明EVA和白色EVA等胶膜产品的单价上,分别为7.43元/平米和7.93元/平米。与此同时,去年上半年海优新材的透明EVA胶膜和白色增效EVA胶膜的主营产品毛利率分别是15.2%和23%。

截至招股书签署日,李民、李晓昱夫妻合计直接持有公司45.64%股份,并通过海优威投资、海优威新投资间接控制公司5.06%股份,直接或间接合计控制公司50.70%股份,为公司控股股东、实际控制人。

海优新材在上交所科创板发行数量2101万股,发行价格为69.94元/股,保荐机构为海通证券股份有限公司,保荐代表人为何思远、顾峥。海优新材募集资金总额为14.69亿元(146943.94万元),扣除发行费用后,募集资金净额为13.47亿元(134690.64万元)。

海优新材最终募集资金净额较原计划多7.47亿元。招股说明书显示,公司拟募集资金6.00亿元,分别用于年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

公司本次上市发行费用为1.23亿元(12253.3万元),其中保荐机构海通证券获得承销保荐费1.04亿元。

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