邦投条融资速递11月25日消息：今日，东亚药业正式于上海证券交易所主板上市，发行价格31.13元/股，发行市盈率22.99倍。募集资金将投资于“年产头孢类药物关键中间体7-ACCA200吨、7-ANCA60吨技术改造项目”、“年产58吨头孢类原料药产业升级项目二期工程”等。根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行 人民币普通股股票并上市的议案》，公司本次拟公开发行 2,840.00 万股人民币 普通股(A 股)股票。本次公开发行股票均为新股发行，不安排公开发售老股。
邦投条了解到：公开资料显示，公司主要从事化学原料药、医药中间体的研发、生产和销售，主导产品涵 盖抗细菌类药物(β-内酰胺类和喹诺酮类)、抗胆碱和合成解痉药物(马来酸曲 美布汀)、皮肤用抗真菌药物等多个用药领域，拥有省级技术中心、省级研发中 心，多项合成工艺获得国家发明专利。凭借产品的优势地位，公司与多家国内 外知名医药企业建立了稳定的战略合作关系。截至目前，公司的主要产品包括:头孢克洛中间体、头孢克洛原料药、拉 氧头孢钠中间体、头孢美唑钠中间体、头孢唑肟钠中间体、马来酸曲美布汀原 料药、左氧氟沙星原料药、氧氟沙星原料药、酮康唑原料药等。
邦投条查询其招股说明书了解到：整体营业收入上，2016-2019年，营业收入由6.84亿元增长至9.88亿元，复合增长率13.04%，19年同比增长15.29%，2020Q3实现营收同比下降6.49%至6.77亿元；归母净利润由0.67亿元增长至1.68亿元，复合增长率35.86%，19年同比增长54.13%，2020Q3实现归母净利润同比下降17.20%至1.08亿元；扣非归母净利润由0.65亿元增长至1.54亿元，复合增长率33.31%，19年同比增长45.28%，2020Q3实现扣非归母净利润同比下降14.83%至1亿元；经营活动现金流由0.54亿元增长至2.17亿元，复合增长率58.98%，19年同比增长50.69%，2020Q3实现经营活动现金流同比下降49.59%至0.89亿元。
邦投条查询其招股说明书了解到：募集资金用途：据公司 2019 年 3 月 25 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议、2019 年 12 月 6 日召开的 2019 年第三次临时股东大会决议，公司拟向社会公开发行 2,840 万新股，发行所募集资金扣除发行费用后，按轻重缓急程度依次投向以下 项目:
若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决。 本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况，通过 自有资金和银行贷款对募集资金项目进行先行投入，并在募集资金到位后置换 支付款项。本次募集资金运用情况详见本招股意向书“第十三节 募集资金运用”。
