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邦投条融资速递:厦门银行10月27日登陆上海交易所IPO

邦投条融资速递10月28日消息:厦门银行27日在上海证券交易所主板上市,股票发行价为6.71元。当日,该股开盘后涨停,最高至9.66元,随后震荡回落,涨停板打开。截至收盘,该股上涨40.24%、报收9.41元,成交12.25亿元,换手率51.02%。从网上发行中签率0.09%来看,厦门银行在37家上市银行中处于低位。如果以上市首日收盘价计算,投资者中一签厦门银行获利2700元。

邦投条查询天眼查app记者了解到:厦门银行股份有限公司成立于1996年,2008年成功引进富邦银行(香港)作为战略股东,成为大陆首家具有台资背景的城市商业银行。目前,厦门银行第一大股东为厦门市财政局,第二大股东为台湾富邦金控。

厦门银行始终坚持“立足地方经济、服务中小企业、面向城市居民、服务两岸台商”的市场定位,支持实体经济,践行普惠金融,在服务台胞台企方面先行先试;充分借鉴战略股东先进的金融服务与管理经验,不断加强特色化、差异化经营;坚持稳健诚信的经营理念,建立健全内控管理体系,增强风险内控水平;实现资产规模和质量稳步提升,经营效益持续增长,主体信用评级AAA级。近年来,厦门银行向构建多元化、多层次的金融服务体系稳步迈进,成立控股子公司——福建海西金融租赁有限责任公司,设立资金营运中心和理财中心两家专营机构,形成“深耕海西、服务闽台、辐射西南”的业务布局。

面向未来,厦门银行将坚持定位,加快品牌化经营、区域化布局、综合化发展步伐,充分发挥法人金融机构及台资背景等方面优势,打造成为“服务两岸、聚焦中小、区域一流的综合金融服务商”。

邦投条记者查询厦门银行招股说明书了解到:厦门银行前身先后为厦门城市合作银行、厦门市商业银行,成立于 1996 年,发行前注册资本 23.75 亿元,发行后注册资本为 26.39 亿元。公开资料显示,截至目前,厦门银行第一大股东为厦门市财政局,上市后持股比例由20.21%降至18.19%。富邦金融控股股份有限公司系厦门银行第二大股东,上市前持股比例为19.95%,上市后变更为17.95%。

上市公告书显示,截至2020年9月30日,厦门银行资产总额为2712.42亿元,归属于母公司股东权益总额为158.65亿元,较去年末分别增长9.87%和3.73%。2020年1至9月,厦门银行营业收入为37.39亿元,净利润为12.81亿元,较2019年1至9月分别增长19.56%和8.70%。从经营业绩来看,2020 年 1 月 -9 月,该行营业收入为 37.39 亿元、净利润为 12.81 亿元,较 2019 年同期分别增长 19.56% 和 8.70%。

据悉其本次融资用途为:

一、预计募集资金总量及其依据

2017 年 7 月 24 日,本行召开第六届董事会第二十九次会议,审议通过了《厦门 银行股份有限公司关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票(A 股)并上市的议 案》。2017 年 8 月 10 日,本行召开 2017 年第一次临时股东大会,审议通过了《厦门 银行股份有限公司关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票(A 股)并上市的议 案》。2019 年 5 月 8 日,发行人召开 2019 年股东大会年会,审议通过《关于延长< 厦门银行股份有限公司关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票(A 股)并上市 的议案>有效期的议案》。

本次发行的股票数量 263,912,789 股,占发行完成后公司总股本的比例不低于 10.00%,本次发行不安排公司股东公开发售股份。

二、本次募集资金的用途

本次募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充本行资本金。本行拟使用本次公 开发行募集资金用于补充本行核心一级资本的金额为 1,738,604,615.19 元。

三、募集资金的合规性 (一)本次募集资金符合国家产业政策

本次公开发行募集资金用于补充资本金,有利于本行继续保持稳定、健康的发展, 符合国家对银行业的产业政策。

(二)本次募集资金符合有关环境保护的规定

本行所处银行业不属于高能耗、高污染行业,经营过程中不涉及工业废水、工业 废气及工业废渣,不存在违反国家环境保护相关法规的情形。

(三)本次募集资金符合有关土地管理的规定

本次公开发行募集资金用于补充资本金,募集资金运用不涉及新增用地或房产购 置,且本行在日常经营中,遵守国家关于土地管理方面的有关法律和行政法规规定, 未存在违反土地管理相关规定的情形。因此,本次募集资金符合有关土地管理的规定。

保荐机构和发行人律师认为本次募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保 护、土地管理以及其他法律、法规和规章的相关规定。

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