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邦投条快报|京东健康登陆香港联交所

12月8日,中国最大的在线医疗健康平台京东健康成功在香港联交所主板上市,股票代码为6618。京东健康此次上市募集资金净额约264.57亿港元(不包括超额配售权且剔除上市费用支出)。华兴资本在此次交易中担任独家财务顾问、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。 京东健康于2020年11月26日正式启动其香港首次公开发行的公开发售,本次交易共发行3.819亿股(不包括超额配售权),每股发行定价为70.58港元。本次发行的香港公开发售端获近422倍认购,机构端基石投资者阵容华丽,发行获得了高瓴资本、老虎基金、Lake Bleu Prime、国调基金、新加坡政府投资公司(GIC)与贝莱德(BlackRock)等6家国内外知名投资机构的全力加持,来自其他长仓基金、对冲基金、中资机构的订单量也大幅超额覆盖交易规模。本次发行是今年中国公司境外发行第二大IPO项目,也是中国互联网医疗企业历史上规模最大的股权融资项目。 融资资金将主要用于进一步发展零售药房业务、在线医疗服务和持续研发投入,以提高供应链能力。通过持续扩大服务供应的广度和深度,不断优化服务流程、改善用户体验、提高营运效率。

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