融e邦金服:起底链家豪华股东圈,最后一张房地产+互联网门票

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融e邦金服4月22日讯:豪门们正在抢占中国地产服务领域的席位。

在这个曾被视为“苦脏累”的行当里,至少有两家明星公司屡受追捧。一家是易居(中国)企业集团股份有限公司,另一家是北京链家房地产经纪有限公司。

最近一年多来,它们被众多品牌地产商和业外资本争相入股。从表面上,这是对公司的入股,实质是看中两家公司创始人的商业秉赋和人格魅力,周忻和左晖。

4月19日,这一现象再次被得以佐证。万科集团(000002.SZ)方面发布消息称,通过增资30亿元获得链家股权,具体持股比例不详。“看好链家的发展空间”。这是一句很正确的公关用语。

这意味着,链家再次被地产商青睐。之前,融创中国(1918.HK)和旭辉集团先后入股。

无独有偶。一天前,万科发布了一则2015年报的更正公告,将上海伍翎投资中心(有限合伙)的持股比例改为7.90%。而这家合伙企业,也是易居与10余家地产商和机构一起发起的。

易居与链家,同样有着豪华的股东阵营——特别是易居,几乎囊括了中国大部分品牌房企。其中,万科、旭辉和融创在两家公司都有持股。

入股链家,孙宏斌比万科抢先了一步。在2017年1月9日,融创中国以26亿元增资链家6.25%的股权。按此计算,链家的估值已经达到416亿元。

十分蹊跷的是,截至目前,链家在2017年唯一一次工商资料变更发生在2月13日中,但尚未见到融创的身影。

根据国家企业信用信息公示系统查询,链家目前在工商登记的股东共32个,而其背后穿透的二级股东已达129个。

资料显示,在参与上一轮募资的股东中,百度、腾讯,新希望、光线传媒均以不同的名目交叉参股链家。

除去企业直接投资,各类资管和机构投资者也有参与。这份名单包括诺亚财富、执一资本、深圳海峡基金等资管机构。当然,股东有进有出。鼎晖投资和复星分别在2015年和2016年从链家撤退。

融资脚步亦步亦趋,或与左晖的IPO梦有关。

链家2001年在成立于北京,最新注册资本为 1720万元。在万科入股之前,链家共经历6次股权变更。目前,链家的主要业务包括二手房和新房交易、资产管理、金融、装修四大板块。

链家已经多轮融资。2016年,链家发起B轮及B+轮融资,募集资金70亿元。链家还与投资人签订协议,承诺在之后5年内(即2021年)完成上市目标,否则就需要回购投资。假若万科这次增资与融创的持股比例相近,链家的估值张至450亿元。

众多明星资本不仅看到链家在存量房市场绝对的老大地位,更看到它迅猛增长的业绩。链家的财务数据显示,它2014年实现净利润不足7445万元,2015年净利润则接近8.1亿元,增长了10倍。

此前,融创在公告里披露了链家的财务数据。2014年税前净利润约1.37亿元,税后约7400万元;2015年税前净利润约11.96亿元,税后约8.08亿元;截至2016年6月30日未经审核的净资产为16.14亿元。

收入增长的同时,链家正在扩张规模。目前,链家业务已覆盖全国28个地区,在北京更是占据二手房市场的半壁江山。左晖或已摸索出一套管理模式,拥有13万从业队伍的他,举棋异常坚定。

左晖认为,链家是“第三种力量”,有别于传统中介,也与新兴的互联网中介不同。他想要打造一个万亿级的房产O2O平台。

但目前各种限购政策,导致链家的风险骤然加大,中介行业成为重点整治对象。据悉,链家在北京就被要求关闭多家门店。一位接近左晖的人士透露,链家在北京的成交额下滑了80%。

如何抵御政策带来的市场风险,左晖须追加资本过冬。或许,现在正是入股链家最好的时机。

来源:地产K线

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