牵手融e邦，资本运作很简单。5月22日讯 美芯晟科技（北京）股份有限公司（股票简称：美芯晟，股票代码：688458）今日在上交所科创板上市，发行价格为75.00元/股。美芯晟开盘即破发，报68.00元，全天股价低于发行价。截至收盘，美芯晟报70.61元，下跌5.85%，总市值56.50亿元。
美芯晟是一家专注于高性能模拟及数模混合芯片研发和销售的集成电路设计企业。公司的主要产品为无线充电系列产品和LED照明驱动系列产品，主要包括高集成度MCU数字控制SoC电源——无线充电芯片，以及模拟电源——LED照明驱动芯片。
发行人的股权结构
截至本招股说明书签署日，发行人的股权结构如下:
发行人主要业务
美芯晟是一家专注于高性能模拟及数模混合芯片研发和销售的集成电路设 计企业。公司的主要产品为无线充电系列产品和 LED 照明驱动系列产品，主要 包括高集成度 MCU 数字控制 SoC 电源——无线充电芯片，以及模拟电源 ——LED 照明驱动芯片。经过多年的积累，公司形成了丰富的产品线，能够为 客户提供超过 700 款的芯片产品，可广泛应用于通信终端、消费类电子、照明应 用及智能家居等众多领域。 公司核心研发团队拥有深厚的模拟及数模混合集成电路设计、工艺开发经 验，公司拥有国内外上百项高电压、大电流、高功率模拟电源管理和数字电路设 计的核心自主知识产权。公司自主开发的高压集成工艺设计平台，为产品不断升 级和迭代奠定了独特性和差异化优势，并为后续信号链传感器芯片的设计研发、 灵敏度优化、抗噪声能力增强等方面打下良好的基础。
主要产品或服务及其用途
公司的主要产品为无线充电系列产品和 LED 照明驱动系列产品，主要包括 高集成度 MCU 数字控制 SoC 电源——无线充电芯片，以及模拟电源——LED 照明驱动芯片，产品可广泛应用于通信终端、消费类电子、照明应用及智能家居 等众多领域。 报告期内，公司主营业务收入的产品构成情况如下：
主要财务数据和财务指标
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2023）第 110A004993 号《审计报告》，公司报告期内的财务报表主要财务数据如下：
2023 年一季度业绩预计情况
公司预计2023年一季度营业收入为6,800万元至8,300万元，较上年同期 5,548.12万元，同比增长22.56%至49.60%；归属于母公司股东的净利润为-830万 元至-460万元，较上年同期-857.95万元，同比亏损收窄3.26%至46.38%；扣除非 经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-860万元至-430万元，较上年同期 -1,133.98万元，同比亏损收窄24.16%至62.08%。
公司预计2023年一季度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后 归属于母公司股东的净利润较上年同期亏损收窄，经营业绩呈现向好的发展态 势，主要一是在无线充电芯片持续向好的销售带动下，公司营业收入保持增长； 二是公司综合毛利率随着无线充电芯片销售占比提高及LED照明驱动芯片毛利 率趋于稳定，整体保持在30%左右，延续了稳定向好的趋势；三是前期投入逐步 转化并促进收入增长，增速超过费用支出增速，可以充分满足持续投入需求。 上述相关财务数据为公司初步测算结果，未经会计师审计或审阅，不构成公 司的盈利预测或业绩承诺。
发行人选择的具体上市标准
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件，公司符合上 市条件中的“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入 不低于人民币 1 亿元”具体分析如下：
（一）预计市值不低于人民币 10 亿元 根据报告期内发行人外部投资者入股估值以及可比公司在境内市场的近期 估值情况，发行人预计市值不低于人民币 10 亿元。
（二）最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报 告》（致同审字（2023）第 110A004993 号），2022 年度发行人营业收入为 44,114.73 万元，归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）为 4,235.97 万元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。 综上，发行人满足《科创板股票上市规则》第 2.1.2 条第（一）项“预计市 值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收 入不低于人民币 1 亿元”中规定的市值及财务指标。
募集资金用途与未来发展规划
本次首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
（一）募集资金用途
在本次公开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进度实际情况以自有 资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后，可在履行相关程序后以募集资金 置换前期已投入资金。若本次发行实际募集资金金额小于上述项目募集资金拟投 资额，不足部分将由公司以自有资金和自筹资金解决，保证项目顺利实施。本次 发行完成后，公司募集资金将存放于董事会指定的专项账户集中管理。 若实际募集资金超过计划募集资金金额（以下简称“超募资金”），公司将根 据中国证监会的相关规定，妥善安排超募资金的使用计划，严格用于公司主营业 务，不用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等，并在提交董事会、股东大会（如需）审议通过后及时披 露。
（二）未来发展规划
公司致力于持续开发高性能的模拟及数模混合芯片等集成电路产品，通过坚 持技术创新进步，依托深厚的电源管理芯片领域技术储备和杰出的研发团队与完 善的研发体系，将持续推出在性能、集成度和可靠性等方面具有较强竞争力的无 线充电芯片、LED 照明驱动芯片、有线快充芯片、信号链芯片等产品。未来， 公司将以现有客户资源体系为基础，深化与终端品牌客户的合作关系，在应用终 端构成覆盖通信终端、消费类电子、照明应用、智能家居、家电产品、汽车电子， 并辐射汽车制造、工业控制等领域的战略布局。 公司秉持“主动、雄心、卓越、创新、竞争力”的价值观，成就可持续发展的 世界一流集成电路公司，为员工创造机会，为客户创造利益，为股东创造财富， 为社会创造价值，最终成为行业领先、受人尊敬的模拟及数模混合芯片及相关解 决方案的核心供应商。
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