最大规模IPO!蚂蚁计划再将估值上调12%至2800亿美元

最大规模IPO!蚂蚁计划再将估值上调12%至2800亿美元

据外媒报道,英国巴克莱银行、工银国际和中银国际等被选中为蚂蚁在香港IPO的簿记管理人。根据市场惯例,簿记管理人选聘通常意味着公司已经准备启动发行,IPO准备工作进入最后阶段。

  

因需求强劲,蚂蚁集团拟将IPO估值目标提高到至少2800亿美元,这比之前2500亿美元的估值目标还要高出至少12%。据悉,蚂蚁集团的融资目标是筹集约350亿美元。


如果市场条件允许,预计蚂蚁集团将创下全球最大规模IPO。2800亿美元的估值将高于美国银行,是花旗集团的三倍,350亿美元的融资将高于沙特阿美此前的290亿美元。


此前有媒体报道称,美国务院正试图将蚂蚁集团列入黑名单。路透社表示,列入“实体清单”已然成为特朗普政府打压中企的可选工具。

  

不过,蚂蚁集团的回应十分强硬:此前集团已在一份声明中表示,公司不了解美国政府任何有关的讨论,并且其“业务主要在中国,对在中国市场的增长前景感到兴奋。”

昨日,美国国务院已递交一份提案,要求特朗普政府将中国金融科技公司蚂蚁集团列入贸易黑名单。据悉,蚂蚁集团计划在中国香港和上海两地上市。外媒认为,“实体清单”已经成为特朗普政府惩罚中国企业的工具,不过此举带来的实质影响估计有限。


路透社称,特朗普政府中的对华强硬派正试图通过这份提案传递讯息,阻止美国投资者参与蚂蚁集团的首次公开募股(IPO)。

  

今年7月,支付宝母公司蚂蚁集团宣布,计划在中国香港、上海两地同步发行上市,进一步支持服务业数字化升级做大内需,加强全球合作助力全球可持续发展。

中国国际金融公司、美国花旗集团、摩根大通及摩根士丹利,均将参与蚂蚁集团的香港IPO部分。瑞士信贷集团则担任全球联合协调人,美国高盛公司也参与其中。

  

路透社称,尽管美国用户目前还无法使用支付宝,但特朗普政府官员担心,蚂蚁集团可能会让中国政府获得美国用户的银行敏感数据。

  

目前,尚不清楚有权决定是否将企业列入“实体清单”中的美国政府机构何时会评估此事。路透社称,具有相关决定权的“终端使用者审查委员会”(The End User Review Committee)包括美国国务院、国防部、能源部和商务部,目前均未回复置评请求。

  

蚂蚁集团也未对此置评,但路透社援引蚂蚁集团最近回应称,该公司在中国境外的业务比重仅占5%。


此前,据彭博新闻社报道,中银国际与工银国际将加入蚂蚁集团在港股 IPO 的联席簿记行之列,目前蚂蚁在两地的上市计划正在有序推进中。


一位不愿具名的业内人士表示,按照市场惯例,联合簿记行的加入预示着上市前的准备工作已经进入到了最后阶段。此前,中银国际和工银国际也参加了阿里巴巴在香港的二次上市项目。两家中国投资银行加入蚂蚁在港股 IPO 的联合簿记行名单中,透露出蚂蚁与银行之间深厚的合作关系,料将通过 IPO 项目得到进一步巩固。


在上市节奏方面,蚂蚁集团发言人对彭博表示,蚂蚁的上市流程正在两地有序推进,“我们没有预设的时间表,任何关于时间表的猜测都没有事实依据”。


业内人士表示,考虑到 “A+H”两地上市的复杂性,目前蚂蚁的审批过程是非常正常的,此前科创板的上市公司获得审批平均时间为 4 个月。


从公开消息看,蚂蚁集团正在稳步推进上市计划。7 月 20 日,蚂蚁集团对外宣布 “A+H”上市计划;8 月 25 日,蚂蚁同步对外公布科创板和港交所的招股文件;9 月 18 日 , 上交所同意蚂蚁集团科创板上市申请,IPO 进程迈出关键一步。


在国内外资本市场,蚂蚁的 IPO 计划受到投资者热捧,业界一度流出 “机构投资者踏破门槛”的传闻。据公开消息,目前全球十大主权财富基金中五家已经明确计划参与其 IPO 项目,包括新加坡淡马锡、新加坡政府投资公司、阿布扎比投资局、沙特公共投资基金、中国社保基金等。


不过,英国媒体媒体13日援引知情人士称,中国证券监管机构正在调查蚂蚁集团进行的350亿美元的股票上市的潜在利益冲突,而推迟批准了这个原本可能是全球最大的上市计划。


另据上述知情人士透露,中国证监会正在研究蚂蚁集团的支付宝平台作为唯一的第三方渠道让散户投资者购买五只首次公开发行股票的共同基金,这种安排使银行和经纪人作为散户投资者购买基金的传统途径被边缘化,但此次调查不太可能使得IPO进程脱轨。


根据支付宝平台的数据,超过1000万散户投资者购买了5只公募基金,每只产品限额120亿元,累计募资规模600亿。并计划于25日起仅在支付宝渠道发行。


值得注意的是,由中国证监会发布并于今年10月1日生效的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及配套规则第31条明确规定,基金销售机构应当建立健全业务范围管控制度,审慎评估基金销售业务与其依法开展或者拟开展的其他业务之间可能存在的利益冲突,完善利益冲突防范机制。

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