2016年的股权融资市场,较2015年稳中有升,整体金额再创新高,达到18514亿元,同比上涨5%。Wind资讯收集一级市场及券商承销的多维度全方位数据,向您呈现2016年股权融资承销的年度大榜。
总览
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融资趋势
2016年股权融资为18514亿元,比之去年年末总融资金额17568亿,上涨5.38%。
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融资方式分布
近两年增发在股权融资中占据着绝对主导地位。截止到2016年年末,增发融资金额达到了14993亿元,占所有股权融资金额的81%。而首发募资仅达到1496亿元,占据股权募资8%。今年优先股融资有着不错的增长,融资金额1623亿元,占比9%。
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融资行业分布
2016年股权融资金额最大的行业为材料,达到了2346亿元。材料与资本货物一直是近几年融资的热门行业,一直占据融资行业榜单前二。
IPO篇
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IPO发行规模趋势
2016年上半年IPO融资284亿元,下半年开闸放水,融资金额大幅升至1212亿元。全年IPO融资金额为1496亿元,较上年小幅下滑。2016年首发家数则从2015年的223家增长到了227家。
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IPO上市板块分布
2016年IPO融资家数及金额最多的仍旧是主板,全年发行103只,募资1017亿元。
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IPO融资金额行业分布
2016年IPO金额最大的行业为银行,达到了294亿,资本货物行业紧随其后,也达到了244亿元,前三名的行业占到了所有IPO融资的近45%。
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IPO融资金额TOP10
2016年的两大IPO是上海银行及江苏银行,融资金额分别为107与72亿元。IPO前10募资金额合计485亿元,占总额的32.42%。
增发篇
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增发融资趋势
增发融资自2013年来快速增长,在股权总融资中所占比重日益增大。2016年的增发数量较之2015年的632家下落到了576家,但增发融资金额不降反升,达到了14993亿元,同比上涨9%。
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增发融资行业分布
2016年增发募资额行业前三为材料、资本货物和房地产,三者合计占据了全部行业增发融资总额的37%。
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增发企业性质分布
2016年实行增发的企业主要是民企,融资金额8819亿元,占比59%。
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增发项目TOP10
2016年增发第一大单为长江电力,融资金额423亿元。
配股篇
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配股融资趋势
2016年配股发行10起,融资金额176亿元,较去年上涨11%。
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配股发行信息一览
可转债篇
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可转债融资趋势
2016年发生可转债募资12起,融资金额227亿元,为去年的2.4倍。
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可转债融资行业分布
2016年可转债融资主要集中于资本货物、汽车与汽车零部件和运输行业。
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可转债项目TOP10
优先股篇
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优先股融资趋势
2016年共发生融资事件12起,募资1623亿元。
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优先股发行信息一览
机构篇
2016年,整体券商的股票承销金额总计超过1.8万亿元。中信证券承销金额为2205亿元,以绝对优势蝉联榜首。承销总金额的榜眼与探花由华泰联合证券及国信证券取得。承销数量排行榜的前三为中信建投、中信证券及广发证券。
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券商承销金额排名
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券商承销数量排名
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IPO承销金额TOP10
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IPO承销数量TOP10
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增发承销金额TOP10
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增发承销数量TOP10
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配股承销金额排名
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可转债承销金额TOP10
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优先股承销金额排名TOP10
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