2017年第三季度，国内智能手机市场的竞争仍在继续。虽然在保有率上仍以0.4%的微弱优势领先，但由于处于新品发布的前夕，苹果的销量份额降至连续五个季度来的新低。华为和OPPO的保有率在Q3上旬一度非常接近，最终华为以18.1%的市场保有率获胜，OPPO、vivo分列第二第三名。而在前几个季度表现不佳的小米与三星，都由于有给力新品发售而在销量份额及忠诚度方面都有所好转。国内领先的移动大数据服务商极光大数据推出《2017年Q3智能手机行业研究报告》，从保有率、销量份额、忠诚度及用户画像切入，解读2017年Q3智能手机行业发展现状。
以下是报告节选，完整报告请至极光官网或关注极光微信公众号下载。
极光大数据报告重点
1. 华为市场保有率逼近iPhone，iPhone仅领先0.4%
2. 苹果销售份额跌至5.4%，为连续五个季度来最低
3. 各有给力新品发布，小米与三星保有率及用户忠诚度双双回暖
4. 华为的用户多为中青年男性
5. OPPO、vivo的用户则更年轻化
6. 截至9月末，苹果新发布的手机iPhone8及iPhone8 Plus的保有率仅有0.4%，iOS11系统在iPhone用户中的占比仅为10.2%
一、 手机保有率分析
2017年Q3国内手机保有率
华为市场保有率逼近iPhone，iPhone仅领先0.4%
• 极光大数据显示，截至2017年9月，iPhone和华为的市场保有率分别为18.5%和18.1%，意味着国内每10个智能手机用户中，有接近2个人正在使用iPhone，还有2个人正在使用华为
Q3主流手机品牌保有率变化趋势
华为、OV保有率稳健上涨，小米三星Q3回暖
• 根据极光大数据统计，华为和OPPO在Q3上旬一度非常接近，最终华为以18.1%的市场保有率获胜，继续称霸安卓市场
Q3各级别城市手机品牌保有率概况
OPPO“农村包围城市”策略成功，在三线及以下城市表现出色
• 极光大数据显示，iPhone用户主要集中在一线及二线城市，每10个一线城市的手机用户就有接近4个用户正在使用iPhone
Q3主流手机品牌型号分布
华为、三星机型集中度较低，对明星机型的依赖程度不高
二、手机销量分析
2017年Q3国内手机销量份额
华为销量保持领先，OPPO销量表现优秀
• 根据极光大数据统计，2017年Q3国内手机销量市场份额排名前五的品牌依次为华为、OPPO、vivo、小米和三星，上一季度落后于vivo的OPPO在Q3扳回一城
Q3主流手机品牌销量份额变化趋势
iPhone、vivo的销量份额连续两个季度下降
• 极光大数据显示，主流手机品牌销量份额连续两个季度受到了长尾品牌的挤压，长尾品牌销量份额超过两成
Q3主流手机品牌销量价格分布
OV聚焦中端机市场，中端机为OV贡献了超过八成的销量
• 根据极光大数据统计，华为在高中低端市场均有布局，机型销量结构在主流手机品牌中最接近智能手机整体市场，小米在这一季度则出售了更多千元机，千元机为小米贡献了超过七成的销量
Q3销量top10手机机型
销量top10机型中，OPPO占五席
• 今年6月发布的OPPO R11以3.5%的销量份额问鼎Q3销量冠军，OPPO A57和vivo Y66则分别以3.1%和2.5%的销量份额名列第二和第三
三、主流手机品牌用户忠诚度分析
主流手机品牌用户忠诚度—— iPhone
iPhone用户忠诚度连续三个季度在50%以上
• 根据极光大数据统计，超过一半的本季度iPhone换机用户选择继续使用iPhone，华为和OPPO对iPhone用户的吸引力也不容小觑，分别有11.6%和11.2%的iPhone换机用户选择了这两个品牌
主流手机品牌用户忠诚度——华为
华为用户忠诚度在Q3达到过去一年的最高点
• 极光大数据显示，华为在本季度的用户忠诚度为33.1%，每100个在Q3购买了新手机的原华为用户有超过33人选择了继续使用华为
主流手机品牌用户忠诚度—— OPPO
接近两成的OPPO换机用户转向使用兄弟品牌vivo
• 可能是由于新机型的推出和旧机型的降价，iPhone在Q3重新获得OPPO换机用户的关注，14.8%的OPPO换机用户入手了iPhone
主流手机品牌用户忠诚度—— vivo
vivo用户忠诚度较兄弟品牌OPPO弱势
• vivo的用户忠诚度相对上一季度有所提升，28.8%的vivo换机用户选择继续支持vivo，20.4%的换机用户则转向使用OPPO
主流手机品牌用户忠诚度——小米
小米用户忠诚度几乎回到去年同期水平
• 小米本季度的用户忠诚度为25.6%，另外分别有16.7%和13.5%的小米换机用户选择了同是安卓阵营的华为和OPPO
主流手机品牌用户忠诚度——三星
华为是最多三星换机用户选择的品牌
• 三星用户忠诚度从去年Q3开始一路走低，直到本季度才出现回升，但选择华为、iPhone和OV的换机用户占比仍高于选择三星的用户
四、主流安卓手机品牌用户画像
主流安卓手机品牌用户画像——华为
华为用户：男性用户为主，25岁以下用户不足两成
• 根据极光大数据统计，66.8%的华为用户为男性，仅有16.9%的华为用户年龄在26岁以下，中青年组（26-35岁）为主要用户群体，占比57.2%，而36岁以上的中老年组占比高达25.9%
主流安卓手机品牌用户画像——OPPO
OPPO：年轻人的手机，逾九成用户不到35岁
• OPPO用户女性偏多，52.9%的用户为女性
主流安卓手机品牌用户画像—— vivo
vivo用户：年轻男孩用户力捧vivo
• 92.5%的vivo用户不到35岁，超过五成用户是男性
主流安卓手机品牌用户画像——小米
小米用户：男性用户占六成以上
• 根据极光大数据统计，小米用户中有64.2%的男性，接近九成用户不到35岁
主流安卓手机品牌用户画像——三星
三星用户：近六成用户年龄在26-35岁之间
• 67.1%的三星用户表现出对音乐感兴趣，37.9%和25.5%的三星用户则爱好书籍和旅游
五、手机应用安装情况
高中低端手机应用安装概况
高中低端手机平均安装应用数量依次递减
• 高中低端手机平均安装的app数量分别为42.7款、36.8款和26.4款，高价位的手机安装的app数量普遍较中低端手机多
高中低端手机应用偏好指数
高端机用户偏好使用携程，中端和低端机用户则分别偏爱影视大全和乐视视频
• 极光大数据显示，在高端机用户中偏好指数top5的app分别是携程、大众点评、滴滴出行、QQ邮箱和京东
主流安卓手机应用偏好指数
快手、WiFi万能钥匙进入OV应用安装偏好指数top5
• 极光大数据显示，华为、OPPO、vivo、小米和三星偏好度指数最高的app依次是电信营业厅、唯品会、腾讯视频、百度输入法小米版和百度三星版
六、iPhone新机型及iOS11专题研究
iPhone新机型市场保有率
iPhone新机型的市场保有率为0.04%
• 苹果公司于9月13日发布了iPhone 8和iPhone 8 Plus，截至今年第三季度末，这两款新机型在国内手机用户中的保有率为0.04%
iPhone新机型在iPhone用户中的占比
每10000名国内苹果手机用户中有24人正在使用iPhone新机型
• 截至今年第三季度末，iPhone新机型在国内苹果手机用户中的占比为0.24%，其中iPhone8占比0.07%， iPhone 8 Plus占比0.16%
iOS 11升级概况
10.2%的iPhone用户已将系统升级至iOS 11
• 根据极光大数据统计，大约一成的iPhone用户已将系统升级至iOS 11
关于报告数据来源：极光大数据
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