邦投条11月27日讯:冯大导演和娱乐圈纪委书记的互撕还在发酵,华谊又放大招儿。昨日,华谊兄弟(12.380, 0.00, 0.00%)宣布将以发行股份的方式购买英雄互娱部分股权。英雄互娱目前市值150.66亿元,排在新三板第13位。华谊兄弟,目前市值344.87亿元,排在创业板第11位。
毫不夸张地说,这两个明星公司的结合,是新三板与创业板之间的“世纪联姻”。
可以预计的是,如果收购成功,这笔收购将成为新三板有史以来最大量级的并购,英雄互娱也将成为新三板货真价实的“标王”。
野心,不止于20%
2015年6月,前纳斯达克上市公司中国手游总裁、COO应书岭创立了英雄互娱,成立之初即获红杉、真格、华兴联合投资,并在当日通过“类借壳”方式增资收购塞尔瑟斯,宣布挂牌新三板,当时的游戏媒体都炸裂了。
此后不到半年的时间内再获两轮20亿增资,王思聪的普思投资,王中军、王中磊的华谊兄弟接连入局,而以华谊兄弟19亿人民币占股20%计算,英雄互娱估值已达95亿。这个数字虽然与此前传言的200亿相比已腰斩有余,但对于一家成立不足半年的企业来说已是飙车之速。
于是,华谊的野心不止于20%,公司拟通过发行股份的方式继续购买英雄互娱部分股份。英雄互娱的主营业务为手机游戏,以泛娱乐为战略目标,主推“移动电竞”概念。而华谊兄弟作为国内领先投资游戏产业的娱乐公司,除了英雄互娱还曾投资掌趣、银汉等,目前互联网游戏已成为华谊的核心资产之一。
一个月前,英雄互娱发布2016三季度报告,公司1-9月份实现营收6.32亿,净利达3.69亿,同比增长62.28%及2151.76%,目前公司以151亿总市值在新三板游戏行业中排名首位。
永不缺话题的英雄互娱
英雄互娱是新三板上一家永不缺话题的企业。年轻有为的创始人、集合了中国半个VC圈的股东、风头正劲的电竞行业和众人皆知的野心,共同演绎了英雄互娱泡沫式的膨胀:
创始人应书岭。手游发行平台第一人、移动电竞之父、中手游纳斯达克上市主要功臣这三个词组足以说明他在游戏、电竞圈的地位以及资本运作能力;而在中国手游高层大地震中,选择辞去总裁专任COO以平息外界猜测、稳定公司股价也收获了众多投资人的认可。
融资+投资,强大的资本运作。在创立之初,英雄互娱就拿到了红杉、真格、华兴的投资。随后快速借壳上市,并吸引了王思聪、王中磊入局,今年7月底,英雄互娱子公司英雄体育获得了分众传媒领投的6.4亿元首轮融资。此外,引进资本的同时也在投资。
英雄互娱的两大方向:手游和电竞。这也就是王思聪和华谊纷纷入局的原因,王思聪之于电竞早已从热爱发展为行业布局,而华谊看中的则是其源源不断喷涌而出的IP资源。
最后一点,在成立之初,应书岭给投资人讲述了其撑起估值的方法:通过上下游收购以打通产业链资本,在发行上做一个能叫板腾讯、走向全球的平台。
游刃有余 已完成年度业绩对赌7成
移动电竞市场目前整体表现良好,《2016年Q2中国电竞产业报告》数据显示,电竞市场Q2收入达130.12亿,环比增加7.3%,其中PC电竞环比增长3.6%,移动电竞环比增加14.7%。
而英雄互娱在中国移动电竞产品研发商中排名第二,在中国电竞赛事运营商中,公司旗下的英雄体育亦居第二位。而英雄互娱之所以业绩突飞猛进,与前期对赌也有关系。根据其与股东华谊兄弟的业绩对赌协议,英雄互娱今年的净利润指标是5个亿,前三季度已完成了71%。照这个盈利趋势,年内达标问题不大。
此次华谊兄弟再次入手英雄互娱股份也许与其在游戏行业取得的成就及2016年财报不无关系,但具体收购内容尚未发布。
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