深创投前总裁李万寿玩转新三板:挂牌3月,定增1亿!

深创投前总裁李万寿玩转新三板:挂牌3月,定增1亿!

悄悄地,一家刚挂牌新三板没多久的公司,以461元/股的“天价”,成功完成了自己的B轮融资。

  为什么说悄悄地?

  大家都知道,这一周,新三板的话题中心,创新层无疑。

  即便不再具备让10000多家新三板公司集体高潮的能力,但对于媒体而言,“创新层调层”这样的大事,报道依旧不遗余力

  于是,这家公司宣布“天价定增成功落地”的消息,就这样淹没在股转系统的公告里。

  不可否认的是,这家企业即便挂牌时间不长,但刚一亮相,就自带“话题光环”。

  业绩连亏三年,挂牌时间仅3个月,何以在融资额屡创新低的新三板,张口就是461元/股?

  口气这么大,原因无他,这公司还有一个让新三板其他公司都羡慕的外挂——深创投的前总裁李万寿

  是的,今天咱们就来聊一聊这家低调的公司——纵目科技。

  1

  据股票发行情况报告书公布的数据,纵目科技以 460.80 元/股向北京君联成业股权投资(合伙企业)和厦门德丰嘉润股权投资基金(合伙企业)发行 21.70万股,募资9999.96万元。

  其中,北京君联成业以 6999.97万元的价格认购其中的151909股,厦门德丰嘉润以 2999.99万元认购其中的65104股。

  461元/股,什么概念?

  choice数据显示,新三板迄今为止已经实施完成的定增单价排名,纵目科技仅次于九鼎集团的610元/股和科立森的588元/股。

  纵目科技新三板定增首秀,位列前三,妥妥无疑。

  公开转让说明书显示,纵目科技于2017年2月21日成功挂牌新三板。公司主要从事汽车高级驾驶辅助系统(ADAS)软硬件系统的研发、生产和销售,目前主要通过一级供应商为整车厂商提供配套产品。

  据财报数据,纵目科技2014—2016年的营业收入分别为11.13万、328.49万和4306.93万,净利润为-216.60万,-4013.37万和-1017.19万。

  可以看出,单凭净利指标,公司已经连亏三年,但亏损正在逐步减少。

  虽然公司发展迅猛,但随之而来的是越来越大的资金需求。资料显示,纵目科技2015年、2016年度经营活动产生的现金流量净额分别为-166.07万和-2591.42万。

  这意味着,挂牌新三板谋求融资以扩大规模便成了纵目科技的刚性需要。

  即便如此,在融资便利但流动性跪地的新三板,这样的定增单价还是让不少人惊诧。

  要知道,从2015年至今,经历了PE圈钱神话覆灭,互联网企业过半折戟,低迷已久的新三板已经很少能够看到这么“任性”的定增了。

  尤其这样的“任性”,还是出自一个业绩连亏三年,挂牌时间仅3个月的新三板新丁。

  2

  在富姐看来,纵目科技野心这么大,除了对公司发展前景的信心满满,还得搭配一个强力的外挂。

  公开转让说明书显示,纵目科技的股权结构如图所示:

富姐查阅公开资料发现,早在2015年10月29日,协同基金便是纵目科技A轮融资的投资方。彼时,李万寿以160元/股,总计4000万的价格占股20%,纵目科技的估值达到2个亿。

  熟悉资本市场的人都知道,协同基金是李万寿离开深创投以后设立的基金公司。

  李万寿,深创投创始人之一,市场对其的评价就4个字“长袖善舞”。

  但与阚治东陈玮相比,李万寿和他的“协同系”,一直都是创投圈神秘而低调的存在。

  虽然名号不响,但据全国企业信息公示系统显示,协同基金的股东除了李万寿,其他股东来头都不简单。

  比如,股东之一是具有官方背景的产学研(北京)科技促进中心有限公司。根据公开资料,产学研(北京)科技促进中心有限公司属于中国产学研合作促进会下属公司。中国产学研合作促进会是国务院同意设立的半官方组织,由国家发改委、科技部、商务部、中国工程院等19个国家部委发起。

  而上市公司亿阳集团,深圳市六泰集团等也在协同基金的股东行列。

  经济观察报曾经爱2014年对李万寿和他创立的协同基金进行过调研:

  单飞后的李万寿旗下已经有多只名为协同的新基金,“协同系”基金呼之欲出。此外,公开资料还显示,李万寿还正在筹划酝酿发起海外并购基金、地产基金和天使投资基金等。

  从经济观察报记者搜集到的有限资料可以推算,李万寿目前(2014年)以其自有资金出资的基金规模至少为1亿元,其手中至少握有6亿规模的资金。

  而公开资料显示,截至2016年12月31日,由李万寿担任股东、董事或者法人代表的企业多达24家,涵盖新材料,科技,影视等多个领域。而立足智能交通行业的纵目科技便位列其中。

  纵目科技缘何能被李万寿看中,原因不得而知。但纵目科技在新三板的成功挂牌,却被视为是李万寿在新三板资本运作的开山之笔。

  值得注意的是,本次纵目科技的认购方还有联想系的身影。

  认购公告显示,北京君联成业股权投资合伙企业(有限合伙)为本次定增的认购方之一,以近7000万的价格占股10%。

  据公开资料,北京君联成业股权投资合伙企业(有限合伙)的法人代表为北京君联同道投资顾问合伙企业(有限合伙),北京君联同道投资顾问合伙企业(有限合伙)的法人代表为拉萨君祺企业管理有限公司。而君联资本正是拉萨君祺的股东之一。

  根据本次的定增单价461元/股,纵目科技的估值已经达到7亿。仅仅一年半时间,李万寿投资纵目科技已经浮盈7500万。

  有趣的是,这还不是李万寿和联想系的第一次合作。

  早在2014年,东软集团37亿的融资案,便是联想系背后的弘毅资本和李万寿的强强联手。

  看到这里,大家就明白,在新三板目前前景不明朗的情况下,纵目科技还能以天价成功定增,李万寿功不可没。

  就如同纵目科技在2016年年报中针对自己竞争优势分析所阐述的那样:“公司董事李万寿先生是中国创业投资领域专家级人物,拥有丰富的投资经验与资本市场资源。”

  有了李万寿这个强力外挂,纵目科技的新三板之路或许还能有更多不一样的玩法。

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