2014年7月，融e邦众筹以众筹模式切入市场，经过两年多的发展已占据一定市场份额。对于众多的项目方和投资方来讲，众筹模式已经不能满足平台客户群体的需求，也不符合公司当下的发展规划。因此，融e邦转型升级，是公司战略发展的必然选择，也是更好服务平台客户提出的新挑战。
杨健认为：自公司平台上线以来，主要服务项目方和投资方，而前期主要进行储备的是项目方。公司平台定位服务的项目方是中小企业，专门为中小企业解决融资难、融资贵等问题，同时为中小企业提供增值服务，如：顾问、媒体、孵化、活动等一站式服务。两年来，公司向知名投资机构、创业园区和政府企业服务机构推荐的优质企业亦不在少数。对于投资方，平台主要服务对象为高净值人群。因为私募股权、私募基金属风险系数较高的投资品种，也是获利最多的投资品类。因此，对于投资方而言，选择优质的项目，给予项目方资金、资源、智慧支持是平台对投资者提出的更高要求。
公司对于平台的未来发展以全案金融服务为目标，包括FA财务顾问、股权服务、理财服务、支付服务等金融服务领域，全面为客户和市场提供服务。
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对项目方走“屈臣氏”模式
中小企业在资本市场上发展实际上是一个金字塔模式，众多中小企业在成立初期就需要做各种各样的选择。这些选择是依据创始人的从业经验和社会阅历做出的判断，尤其是企业在打阵地战的时候。企业的模式、企业的招聘、企业的营销、企业的法律风险、企业股权设计、企业融资、企业上市都存在大量的服务需求空间。我们是选择和最优秀的伙伴合作，为中小企业提供优质服务。这个过程就像在”屈臣氏”买东西一样，超市已经帮你挑选好，你只要选择自己喜欢的产品就可以了。
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对投资方建立FOF基金、领投基金等
股权投资和固定理财不一样，理财主要看服务商的资质如何？有没有国企背景？有没有上市公司背景以及所给的固定收益时间和利息是否符合自己的投资意向？符合我就投资。而股权投资讲究的是价值投资，“未来十年人无股权不富”这句话代表了未来投资市场的一个趋势。股权投资是讲究投资者自身对项目、企业、对人的理解和把握，同时也是对自己的风险意识和风险承受能力的一个考验。
这两年在”大众创业，万众创新“的号召下，每天都有上千上万家企业成立。如果让这些企业都去贷款，都去靠自己经营收入发展，企业很难在市场上有竞争力，尤其以互联网行业为平台的企业，”创业者已经到了连流量都买不起的时代“，这时股权投资和结构化的股权基金就能很好的降低风险。
领投基金一直是平台倡导建立的一个模式，由专业的机构牵头，由投资者投资，结构化的设计，降低风险提高投资回报率的方式。融e邦平台的领投种子基金会要求细分化，专门投资智能硬件的基金，有投资TMT的基金，有投资新能源、新材料的基金。这些专业的分化更有利于投资者的把握。
FOF基金更侧重于对GP的选择和把控。把钱交给专业的基金去做，自己也能享受到专业机构带来的”募、投、管、退“的完整流程服务，还能和其他高净值客户互动，增加投资人的资源和非投资效益。
平台的转型升级不是一时半刻就能完成的，我们在不断扩大服务对象的同时，对平台的服务能力和体验度也不断提高。让更多的项目方和投资方在平台完成闭环。
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